O registro de contato
Abra um contato e você terá todas as informações sobre essa pessoa em uma página.
Os números no topo
Quatro cards resumem o relacionamento:
| Card | O que significa |
|---|---|
| Receita total | O que eles realmente pagaram a você |
| Saldo devido | O que ainda é devido |
| Agendamentos | Quantos eles tiveram |
| Última atividade | Quando algo aconteceu pela última vez, como tempo relativo |
Se você trabalha em mais de uma moeda, Receita total e Saldo devido ganham um pequeno menu de moeda para que você veja uma moeda por vez, em vez de um número combinado sem sentido.
Juntos, eles respondem à pergunta que você geralmente abre um contato para fazer: este é um bom cliente e me devem algo?
As abas
Oito abas correm sob os números. As cinco abas de documentos carregam uma contagem, para que você possa ver como as coisas estão antes de abri-las.
Visão geral. Contém quatro coisas. Seus detalhes de Contato: e-mail, telefone, empresa e endereço, com um botão de cópia no e-mail e telefone. Um card Detalhes contendo Tipo de contato, Status, Origem, Primeiro agendamento, Adicionado e Última atualização. Um gráfico de Receita. E Anotações de contato.
Atividade. Uma linha do tempo de tudo que aconteceu com eles, com entradas mais antigas carregando conforme você escolhe Carregar mais.
Threads de mensagens. Toda conversa que você compartilha com essa pessoa, mais recente primeiro. Cada linha mostra o assunto, uma prévia da última mensagem, quando chegou e uma contagem de não lidas. Um clipe significa que a última mensagem tinha um arquivo. Um marcador significa que uma mensagem nela teve problema de entrega. Escolha uma e ela abre em Mensagens.
Propostas, Agendamentos, Faturas, Contratos, Questionários. Uma aba cada, listando tudo desse tipo para essa pessoa com seu status, datas e valor.
Não há aba de galerias. As galerias vivem em sua própria seção da barra lateral. Veja Galerias.
O gráfico de Receita
Na aba Visão geral, Receita mostra o que essa pessoa pagou a você, uma barra por mês. Reembolsos são deduzidos do mês em que foram emitidos. Altere a janela com o menu de período: Últimos 6 meses, Últimos 12 meses, Este ano ou Ano passado. Se eles pagaram você em mais de uma moeda, um segundo menu escolhe qual você está visualizando.
Anotações privadas
Anotações de contato ficam na parte inferior da aba Visão geral e são visíveis apenas para você. O cliente nunca as vê. Elas não estão incluídas em nada que você enviar. A caixa de anotações diz isso claramente, em cinza dentro da caixa: "Apenas você pode ver isto."
Use-as para as coisas que o tornam melhor em seu trabalho e seriam constrangedoras em um e-mail: eles odeiam fotos posadas, o coordenador do local é difícil, eles sempre chegam vinte minutos atrasados, a mãe deles deveria estar em mais fotos do que pede.
Escolha Adicionar anotação na seção Anotações de contato para escrever uma. Cada anotação tem um ícone de lápis e uma lixeira, para que você possa editá-la ou excluí-la depois. Uma anotação contém até 5.000 caracteres. Uma anotação que foi alterada desde que você a escreveu diz "Editado" abaixo dela.
Obtendo o histórico
As abas Atividade e Threads de mensagens são o motivo para manter tudo no CoreHue em vez de espalhá-lo pela sua caixa de entrada. Quando um cliente diz "você disse que incluiria o álbum", você pode ir olhar.
Threads de mensagens inclui respostas que você envia do seu próprio aplicativo de e-mail também, para que o registro permaneça completo mesmo quando você não usa o CoreHue para responder. Veja Respondendo do seu próprio e-mail.