Perfil do cliente
Abra qualquer cliente para ver sua página completa, todos os registros relacionados a ele, além dos números que mostram como ele está. Aqui está o que tem nela.
O cabeçalho
No topo você encontra o nome, email, telefone e empresa do cliente, junto com um botão Editar e um link Voltar para retornar à sua lista. O menu ... contém Deletar cliente.
O menu Novo é seu atalho para começar a trabalhar para este cliente:
- Criar Fatura
- Criar Contrato
- Criar Proposta
- Criar Reserva
Cada um abre aquela tela com o cliente já preenchido, para que você não tenha que escolhê-lo novamente.
Cartões de resumo
Quatro cartões te dão uma leitura rápida deste cliente:
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Receita | O que eles já pagaram para você, por moeda. Mostra "–" se ainda não houver nada. |
| Pendente | Qualquer saldo não pago. Mostra Tudo certo quando eles não devem nada. |
| Reservas | Quantas sessões eles reservaram. |
| Última atividade | Quando algo aconteceu pela última vez, Agora mesmo, Há 5m, uma data, ou Nunca. |
Abas
Abaixo dos cartões, as abas organizam tudo relacionado ao cliente. As últimas quatro mostram um badge de contagem para que você veja quantos registros tem em cada um num relance.
- Visão geral: propostas recentes mais a linha do tempo de atividades
- Propostas
- Reservas
- Faturas
- Contratos
- Galerias
Cada aba lista os registros daquele cliente com badges de status. Se ainda não houver nada, você verá uma mensagem curta vazia como Nenhuma reserva ainda.
Os cartões da barra lateral
Ao lado do perfil há três cartões:
- Contato: email, telefone, empresa e endereço se você tiver adicionado um. Na parte inferior você verá a Origem (como este cliente foi adicionado, definido automaticamente) e a data em que foi Adicionado.
- Tags: adicione ou remova rótulos de texto livre para agrupar seus clientes. Eles são salvos imediatamente. Até 20 tags, cada uma com até 50 caracteres.
- Notas: anote qualquer coisa que você queira lembrar sobre este cliente. Cada nota pode ter até 5.000 caracteres. As notas são adicionadas à lista e marcadas com timestamp; você pode deletar uma nota mas não editá-la. Antes de adicionar qualquer uma, você verá Nenhuma nota ainda.
Linha do tempo de atividades
Na aba Visão geral, a linha do tempo de atividades é um registro contínuo de tudo que aconteceu com este cliente, quando foi criado ou atualizado, suas reservas, faturas, contratos, galerias, pagamentos, propostas, questionários e qualquer mesclagem. Cada entrada tem um ícone e um timestamp. Use Carregar mais para navegar de volta em seu histórico.