Leads
Um lead é um cliente em potencial interessado em trabalhar com você. Todas as consultas da sua página de reservas chegam aqui, e você também pode adicionar leads manualmente. É aqui que você transforma uma consulta em uma reserva.
De onde vêm os leads
Os leads chegam de três formas:
- Página de reservas: alguém preenche sua página de reservas ou envia uma consulta.
- Manual: você adiciona o lead você mesmo.
- Direto: um lead que chegou até você de outra forma.
A lista de Leads
A lista mostra cada lead com estas colunas:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Nome | O nome e email da pessoa. |
| Interessado em | O serviço que perguntaram e a data preferida, ou Datas flexíveis. |
| Origem | De onde o lead veio. |
| Enviado | Há quanto tempo entraram em contato. |
| Status | Onde o lead está no seu pipeline. |
Use a caixa de busca para encontrar um lead pelo nome, filtrar por status, ou ative o filtro precisa de atenção para ver apenas os leads aguardando por você.
Para trazer mais leads, use Compartilhar para copiar o link da sua página de reservas ou postá-lo nas redes sociais, ou Adicionar lead para inserir um você mesmo. Adicionar um lead solicita seu Nome, Email e opcionalmente Telefone, Serviço, Data Preferida, Mensagem e Origem.
Status dos leads
| Status | O que significa |
|---|---|
| Pendente | Uma consulta nova que você ainda não abriu. |
| Ativo | Você abriu ou agiu sobre ela. |
| Reservado | Convertido em uma reserva. |
| Recusado | Você recusou este. |
| Arquivado | Guardado, fora da sua lista principal. |
Abrir um lead Pendente o move para Ativo automaticamente.
A página de detalhe do lead
Abra um lead para ver tudo sobre ele em um só lugar:
- Uma próxima etapa sugerida no topo, uma ação recomendada para manter as coisas em movimento.
- Detalhes da consulta: informações de contato, serviço, data preferida, localização, orçamento, como souberam de você, qualquer link de referência e sua mensagem.
- Respostas do questionário, se preencheram um com a consulta.
- Um painel de guia de preços para compartilhar seus preços e ver quando abriram e o que escolheram.
- Um rastreador de progresso cobrindo a proposta, contrato, questionário, pagamento e fatura, e reserva.
- Um cartão de documentos para documentos relacionados.
- Notas privadas para qualquer coisa que você queira lembrar. (Você não pode editar notas após o lead ser reservado.)
O que você pode fazer com um lead
A partir do lead, você pode:
- Compartilhar um guia de preços para que vejam seus pacotes. Veja Guias de preços.
- Criar uma proposta que agrupa seus preços, contrato e questionário. Veja Propostas.
- Criar uma reserva: também chamado Converter para reserva: para transformar a consulta em uma sessão real.
- Enviar um questionário ou Enviar contrato.
- Criar uma fatura.
- Recusar, Arquivar ou Reabrir o lead.
Enviar um contrato, criar uma fatura ou converter um lead garantem que um registro de cliente exista primeiro. Converter também precisa de uma moeda padrão, e pode incorporar contrato, fatura e questionário de uma proposta aceita.
Quando você converte um lead, CoreHue cria ou vincula um cliente, configura a reserva e marca o lead como Reservado.