O fluxo de agendamento

A aba Booking flow é o lado do cliente de um serviço, organizado na ordem em que ele encontra cada etapa. Cada passo numerado se abre em suas configurações.

Os serviços de inquiry têm a mesma aba chamada Inquiry flow, com três passos em vez de seis.

Passo	Agendamento direto e mini sessions	Inquiry
1	Detalhes do cliente	Detalhes do cliente
2	Questionário	Questionário
3	Contrato	Confirmação
4	Pagamento
5	Questionários de acompanhamento
6	Confirmação

Passo 1: Detalhes do cliente

Nome, Sobrenome e Email estão listados em Always collected e não podem ser desativados. Uma localização se junta a eles sempre que o serviço pede ao cliente para fornecer ou escolher uma.

Três campos adicionais são seus para controlar. Cada um tem um interruptor. Ative o interruptor e uma caixa de seleção aparece embaixo que torna o campo obrigatório:

Phone number, "Para coordenação e acompanhamentos." Vale a pena ter para qualquer coisa onde você possa precisar entrar em contato com alguém no dia. Se seu contrato usa o número de telefone do cliente, isso fica bloqueado e mostra "Obrigatório pelo contrato."

Additional notes, "Deixe os clientes compartilharem detalhes extras." Os clientes veem como "Algo que devemos saber?". Em serviços de inquiry é aqui que chegam os detalhes úteis, então deixe ativado.

Referral source, "Acompanhe de onde vêm os agendamentos." Os clientes veem como "Como você soube de nós?", um menu que você preenche com suas próprias opções. Essa é a única maneira confiável de descobrir o que realmente está trazendo trabalho para você, e custa ao cliente dois segundos. Sua caixa de seleção mostra Obrigatório. As outras duas mostram Exigir número de telefone e Exigir notas.

Defina as opções do menu em Your booking page. Mantenha a lista curta e específica: Instagram, Google, um local onde você trabalha, recomendação. Vinte opções que ninguém lê é pior do que cinco.

Obrigatório ou opcional

Obrigatório significa que o cliente não pode continuar sem isso. Esse é o trade-off: informações melhores contra mais pessoas abandonando o formulário.

Uma boa regra é exigir apenas o que você teria que enviar um email para conseguir mesmo assim. Se você correria atrás disso, exija. Se é bom saber, deixe opcional.

Formulários de inquiry podem carregar mais campos obrigatórios do que os de agendamento direto, porque alguém inquirindo já está investido na conversa. Alguém agendando um headshot à meia-noite não está.

Passo 2: Questionário

Ative Include questionnaire, "Mostrado durante o fluxo do cliente", e o cliente responde suas perguntas como parte do agendamento. Clique em Build questionnaire para escrevê-las. Uma vez que contenha perguntas, o cartão mostra o título e a contagem, e o botão fica Edit.

Use para os detalhes que você sempre precisa antes de aparecer: o que estão celebrando, quem está participando, restrições de acesso no local.

Em um serviço de inquiry isso importa mais do que parece. O formulário de inquiry não tem um campo de data, então se você precisa saber quando estão pensando, pergunte aqui. É também a única maneira de um cliente enviar um arquivo como parte de um inquiry.

Mantenha curto. Um formulário de vinte perguntas entre alguém e um agendamento confirmado é um formulário que lhe faz perder agendamentos.

Passo 3: Contrato

Não está em serviços de inquiry.

Build contract escreve o contrato que este serviço usa, e Edit o reabre uma vez que um existe. Ativar Require contract faz o cliente assiná-lo como parte do agendamento. Até que um contrato exista, o interruptor se explica: "Adicione um contrato primeiro." Uma vez que está pronto, ele mostra "Os clientes assinam antes do agendamento ser confirmado."

Como você não está presente quando assinam, CoreHue aplica sua assinatura salva no momento em que o fazem. O contrato é concluído em vez de ficar meio assinado. É por isso que o cartão mostra Signature added ou Signature needed, com um link Set signature ao lado, e por que um contrato não pode ser obrigatório até que você tenha salvado um. Qualquer outra coisa que o bloqueie está listada em Finish these first.

Veja Auto-filled details and blanks para como os detalhes do cliente se preenchem na redação.

Passo 4: Pagamento

Não está em serviços de inquiry. Coberto completamente em Pricing and deposits e Unpaid bookings.

Em resumo: Collect payment o ativa, Payment at booking escolhe pagamento integral ou depósito, Payment methods escolhe o que o cliente pode pagar, e More payment settings contém o prazo para um agendamento não pago.

Passo 5: Questionários de acompanhamento

Não está em serviços de inquiry.

Esses são questionários enviados depois que o agendamento existe, em vez de preenchidos durante. Clique em Add questionnaire, escreva as perguntas e defina When to send:

• After booking is confirmed
• Before service, com um campo Days before
• After service, com um campo Days after

Ambos os offsets têm padrão de 7 dias. Cada entrada tem seu próprio interruptor, então você pode construir um agora e ativá-lo mais tarde. Remove no menu de três pontos o deleta.

Use o passo 2 para o que você precisa antes de aparecer, e um acompanhamento para qualquer coisa que possa esperar: listas de fotos mais perto do dia, feedback depois.

Passo 6: Confirmação

A mensagem que o cliente vê depois do agendamento e recebe por email. Escreva-a no editor e escolha Client's first name no menu Variables para saudar todos pelo nome.

Diga o que acontece a seguir: quando você entrará em contato, o que eles devem preparar, o que fazer se precisarem mudar algo.

A linha de ajuda diz claramente: "Mostrado após agendamento. Deixe em branco para usar o padrão." Esse padrão é sua mensagem em toda a conta em Bookings → Settings → Emails. Se emails de confirmação estão desativados lá, este passo informa e o vincula a Booking settings.

O que o cliente realmente percorre

Os passos acima criam um fluxo que o cliente vê com seus próprios rótulos:

Agendamento direto	Mini session	Inquiry
Schedule	Slot	Details
Details	Details	Questions
Questions	Questions	Sent
Contract	Contract
Review	Review
Booking page	Booking page

Passos que você não ativou simplesmente não estão lá. Um agendamento direto sem questionário, sem contrato e sem pagamento são dois passos e uma confirmação.

Review só existe quando o serviço coleta pagamento. Sem isso, Confirm booking fica no último passo que o cliente realmente atinge.