Modèles
Modèles est votre bibliothèque de documents réutilisables. Créez quelque chose une fois, puis envoyez-le encore et encore sans recommencer.
Elle contient deux types de modèles :
- Modèles de contrats : Corps de contrats réutilisables, prêts à envoyer à n'importe quel client.
- Modèles de questionnaires : Formulaires réutilisables pour recueillir des briefs, des préférences et des détails.
C'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas de modèles de propositions.
Modèles vs documents envoyés
C'est l'idée clé, et elle est très utile :
- Un modèle est la copie maître que vous conservez et réutilisez.
- Un document envoyé est une capture d'écran prise au moment où vous l'envoyez.
Donc quand vous envoyez un contrat ou un questionnaire, CoreHue le capture tel qu'il est à ce moment-là. La modification du modèle ultérieurement ne change rien de ce que vous avez déjà envoyé. Vos documents en direct restent exactement comme le client les a vus, et vous êtes libre de continuer à améliorer vos modèles.
Les documents envoyés se trouvent sous Documents, pas ici.
Premiers pas
- Construisez et gérez vos accords dans Modèles de contrats.
- Construisez et gérez vos formulaires dans Modèles de questionnaires.
Les nouveaux comptes commencent avec une longueur d'avance : un ensemble de modèles de contrats de démarrage et de questionnaires de démarrage que vous pouvez utiliser tels quels ou adapter à votre activité.