Passer de HoneyBook à CoreHue
HoneyBook gère le côté client de nombreux types d'entreprises de services. CoreHue couvre le même terrain spécifiquement pour les photographes, donc le langage s'adapte déjà à votre travail, et il ajoute ce que HoneyBook laisse à un autre outil : les galeries clients.
Le plus gros ajustement concerne l'organisation des choses. HoneyBook rattache tout à un Projet. CoreHue n'a pas un seul endroit comme celui-ci.
Comment les choses s'appellent
| Dans HoneyBook | Dans CoreHue | La différence |
|---|---|---|
| Project | Réservation, ou le fiche contact | Il n'y a rien appelé Projet. Un travail confirmé est une Réservation. Tout ce qui concerne une personne, chaque document, message, facture et paiement, se trouve sur sa fiche contact sous des onglets |
| Formulaire de contact, formulaire de prospect | Formulaire d'admission | Un formulaire public qui crée un contact et ouvre une conversation contenant chaque réponse |
| Prospect, étape du pipeline | Prospect | Un prospect est ouvert, réservé ou fermé. Il n'y a pas d'étapes de pipeline personnalisées |
| Fichier intelligent | Proposition | Un lien avec votre tarification, des choix clients optionnels, un contrat optionnel et un calendrier de paiement. Le client accepte, signe et paie dans celui-ci |
| Brochure, sélection de forfait | Choix des clients et modules complémentaires dans une proposition | Groupes de choix nommés dont le client choisit un, plus des modules complémentaires avec quantités |
| Contrat | Contrat | Même mot. Le vôtre est un document au texte riche avec des variables qui se remplissent d'elles-mêmes et des champs que votre client complète |
| Facture, calendrier de paiement | Facture avec un calendrier de paiement | Jusqu'à 12 lignes programmées sur une facture, chacune avec un libellé, un montant et une date d'échéance |
| Portail client | Rien, mais voir la différence | Il n'y a pas de portail unique dans lequel se connecter. Chaque document a son propre lien, et une fois qu'une réservation existe, la page de réservation du client devient son seul endroit pour les documents et les paiements |
| Session, planificateur | Service de réservation | Trois modes : prospect, réservation directe ou mini-session |
| Questionnaire | Questionnaire | Envoyé seul, ou programmé autour d'une réservation. Il ne peut pas être joint à une proposition |
| Modèle | Modèles | Éléments, plus trois bibliothèques : contrats, questionnaires et e-mails |
| Automatisation, workflow | Rappels et questionnaires programmés | Un ensemble fixe d'actions automatiques plutôt qu'un générateur de workflows. Vous ne pouvez pas chaîner vos propres déclencheurs et actions |
| Comptabilité, dépenses | Rien | CoreHue suit l'argent qui circule dans CoreHue. Il ne suit pas les dépenses. Voir Finance |
| Livraison de photos | Galeries | La partie que HoneyBook ne fait pas du tout |
Ce qu'il faut transférer
Le texte de votre contrat. Copiez le texte de vos modèles HoneyBook et collez-le dans un modèle de contrat, puis remplacez les blancs par des variables. CoreHue propose également un ensemble de modèles de démarrage que vous pouvez adapter au lieu de commencer à zéro.
Vos formulaires. Recréez un formulaire de capture de prospects en tant que formulaire d'admission, et tout ce que vous envoyez à un client existant en tant que questionnaire. Les deux générateurs disposent d'une logique d'affichage, donc les questions qui n'apparaissent que dans certains cas sont couvertes. Vous les recréez plutôt que de déplacer un fichier.
Vos forfaits. Les forfaits HoneyBook deviennent une combinaison de deux choses : les Éléments pour les prix que vous réutilisez, et les choix clients ou modules complémentaires sur une proposition pour les niveaux que vous offrez.
Vos clients. Il n'y a pas d'importation de feuille de calcul. Ajoutez ceux avec lesquels vous travaillez actuellement dans Contacts, et laissez les autres arriver au fur et à mesure qu'ils demandent des informations ou réservent.
Contrats signés et factures payées. Téléchargez les PDF avant de fermer le compte. Ils ne se déplacent pas, et votre historique de paiement non plus.
Configurez d'abord ces éléments
- Nom de l'entreprise, logo et détails dans Paramètres → Entreprise. Les contrats et les factures se remplissent à partir d'ici.
- Votre signature de contrat enregistrée, sous Paramètres → Entreprise → Signature du contrat.
- Votre devise par défaut dans Paramètres → Profil. C'est permanent.
- Connectez Stripe.
- Un service de réservation, afin que les prospects arrivent avec des détails réels joints.
Votre première semaine
Jour 1. Terminez la configuration et les cinq éléments ci-dessus. Suivez la visite de l'application.
Jour 2. Adaptez un modèle de contrat de démarrage en accord que vous utilisez réellement, avec des variables là où les blancs étaient.
Jour 3. Créez le service que vos prospects veulent généralement, en tant que service de prospect, et activez votre page de réservation.
Jour 4. Mettez vos Éléments en place, puis créez une proposition pour vous-même avec un contrat et un calendrier de paiement dessus. Acceptez-la, signez-la et payez-la, afin d'avoir vu le chemin complet du client une fois.
Jour 5. Créez une galerie à partir d'un travail récent afin que la livraison soit prête avant d'en avoir besoin. Voir Créer une galerie.
Ensuite. Amenez votre prochain prospect à travers CoreHue dès la première réponse, et terminez ce qui est déjà en cours dans HoneyBook.
Ce qui est vraiment différent
Une personne, un compte. Pas de membres de l'équipe, pas de connexions de deuxième photographe, pas de niveaux de permission.
Pas de générateur de workflows. Ce qui s'exécute automatiquement est un ensemble fixe. Rappels pour les réservations, les factures et les documents. Questionnaires programmés autour d'une réservation. Contrats signés au moment de la réservation. Factures générées à partir de réservations et de propositions acceptées.
Pas de portail client dans lequel se connecter. Votre client reçoit des liens et une page de réservation qui rassemble tout une fois qu'une réservation existe.
Voir Ce que CoreHue ne fait pas pour la liste complète.