Passer de Dubsado à CoreHue
Dubsado est conçu pour être configuré pour presque n'importe quel service commercial. CoreHue est façonné pour la photographie dès le départ, il y a donc beaucoup moins à configurer et la terminologie correspond déjà. Il ajoute les galeries client au même endroit.
C'est tout l'enjeu : vous renoncez à beaucoup de configurabilité et vous récupérez vos soirées.
Comment les choses s'appellent
| Dans Dubsado | Dans CoreHue | La différence |
|---|---|---|
| Projet, travail | Réservation, ou le dossier contact | Rien ne regroupe un travail entier dans un seul dossier. Un travail confirmé est une Réservation. Tout ce qui concerne une personne figure sur son dossier contact sous des onglets |
| Formulaire de capture de prospects | Formulaire d'admission | Un formulaire public qui crée un contact et ouvre une conversation contenant chaque réponse |
| Formulaire de questionnaire | Questionnaire | Une demande envoyée à une personne. Elle porte sa propre copie des questions, donc modifier le modèle plus tard ne change pas ce qui leur a été demandé |
| Formulaire de devis | Devis | Prix, choix du client, contrat optionnel et calendrier de paiement en un seul lien |
| Accord supplémentaire, contrat | Contrat | Un contrat par document. Il n'y a pas d'accords supplémentaires |
| Package | Article | Une ligne tarifée réutilisable. Les lignes de facture et de devis sont nommées à partir de ce catalogue |
| Champ intelligent | Variable | 28 d'entre elles, en six groupes. Une variable qui ne peut pas être remplie bloque l'envoi au lieu d'imprimer un blanc |
| E-mail prédéfini | Modèle d'e-mail | Format libre et non lié à un type de document. Champs de fusion : prénom du client, nom commercial, e-mail professionnel, date du jour et année en cours |
| Workflow | Rappels et questionnaires programmés | Un ensemble fixe d'actions automatiques, pas un générateur. Vous ne pouvez pas configurer vos propres déclencheurs ou séquences de branchement |
| Planificateur | Service de réservation | Trois modes : demande de renseignements, réservation directe ou mini-séance, chacun avec son propre flux |
| Plan de paiement | Calendrier de paiement | Jusqu'à 12 lignes sur une facture, chacune avec une étiquette, un montant et une date d'échéance |
| Portail client | Rien, mais voir la différence | Pas de portail dans lequel se connecter. Chaque document a son propre lien, et la page de réservation d'un client regroupe les documents et les paiements une fois qu'une réservation existe |
| Marque (plusieurs marques) | Une seule entreprise | CoreHue est une seule entreprise, un seul logo, un seul ensemble de pages client |
| Comptabilité | Rien | Les rapports Finance suivent l'argent qui a transité par CoreHue. Il n'y a pas de suivi des dépenses |
| Livraison de photos | Galeries | La partie que Dubsado ne fait pas du tout |
Ce qu'il faut transférer
Vos formulaires. Un formulaire de capture de prospects devient un formulaire d'admission. Tout ce que vous envoyez à un client existant devient un questionnaire. Les deux générateurs ont une logique d'affichage, donc une question qui n'apparaît que lorsqu'une réponse antérieure correspond fonctionne toujours. Une différence à connaître : les questionnaires prennent en charge un champ de téléchargement de fichier, les formulaires d'admission non.
Votre texte de contrat. Copiez-le dans un modèle de contrat et remplacez les champs intelligents par des variables. CoreHue propose des modèles de démarrage autour du type de photographie que vous avez choisi lors de la configuration, vérifiez d'abord ceux-ci avant de retaper quoi que ce soit.
Vos e-mails prédéfinis. Retapez ceux que vous utilisez réellement dans les modèles d'e-mail. Ils apparaissent dans le compositeur chaque fois que vous écrivez à un client.
Vos packages. Ils deviennent des Articles, plus les choix du client et les modules complémentaires sur un devis quand vous proposez des niveaux.
Vos clients. Il n'y a pas d'importation de feuille de calcul. Ajoutez les clients actifs dans Contacts. Les autres arrivent au fur et à mesure qu'ils font une demande ou une réservation.
Vos documents et historique de paiement. Téléchargez les contrats signés et les PDF de factures avant de fermer le compte. Rien concernant les paiements passés ne se transfère.
Configurez d'abord ces éléments
- Nom commercial, logo et détails dans Paramètres → Entreprise.
- Votre signature enregistrée de contrat.
- Votre devise par défaut dans Paramètres → Profil. C'est permanent.
- Connectez Stripe.
- Un service de réservation et votre disponibilité.
Votre première semaine
Jour 1. Terminez la configuration et les cinq éléments ci-dessus. Faites la visite de l'application.
Jour 2. Reconstruisez le formulaire que vous utilisez le plus, en tant que formulaire d'admission s'il est destiné aux nouvelles demandes, ou un questionnaire s'il est destiné aux clients réservés.
Jour 3. Adaptez un modèle de contrat de démarrage en votre véritable accord.
Jour 4. Mettez vos Articles en place et construisez un devis pour vous-même, avec un contrat et un calendrier de paiement. Acceptez-le, signez-le, payez-le.
Jour 5. Activez les rappels pour les réservations, les factures et les documents. C'est la chose la plus proche des workflows que vous abandonnez, et cela fait la plupart de ce qu'ils faisaient.
Ensuite. Faites passer votre prochaine demande à travers CoreHue depuis la première réponse.
Ce qui vous manquera
Le générateur de workflow. Rien dans CoreHue ne vous permet de chaîner vos propres déclencheurs et actions. Voici ce qui s'exécute automatiquement :
- Rappels pour les réservations, les factures, les devis, les contrats et les questionnaires
- Questionnaires programmés autour d'une réservation
- Contrats signés au moment de la réservation
- Factures émises à partir des réservations et des devis acceptés
Pour la plupart des entreprises de photographie, c'est suffisant. Si vos workflows Dubsado font quelque chose d'inhabituel, vérifiez que c'est sur cette liste avant de vous déplacer.
Plusieurs marques et membres de l'équipe. Aucun des deux n'existe. Une entreprise, une personne.
Voir Ce que CoreHue ne fait pas.