Journalisation des activités

La journalisation des activités est une chronologie complète de chaque action effectuée dans votre compte. Pensez-y comme à un journal d'entreprise, enregistré automatiquement en arrière-plan.

Accédez à Rapports > Journalisation des activités pour le consulter.

Quelles actions sont enregistrées

CoreHue enregistre les actions dans tous les domaines principaux de votre compte :

• Clients. Créés, modifiés, fusionnés, supprimés.
• Factures. Créées, modifiées, envoyées, annulées, dupliquées.
• Paiements. Reçus, enregistrés manuellement, remboursés, supprimés.
• Contrats. Créés, envoyés, signés, complétés, déclinés, annulés.
• Réservations. Créées, confirmées, changements de statut, annulées.
• Prospects. Créés, changements de statut, convertis en réservations.
• Galeries. Créées, publiées, partagées.
• Questionnaires. Créés, envoyés, soumis par les clients.
• Propositions. Créées, envoyées, acceptées, déclinées, expirées, annulées.
• Produits. Créés, modifiés, archivés.
• Paramètres. Mises à jour du profil, modifications des informations commerciales, changements de plan.

Si quelque chose d'important se produit dans votre compte, cela apparaît ici.

Détails de chaque entrée

Chaque entrée du journal comprend quelques détails clés :

• Description de l'action. Une phrase courte et claire expliquant ce qui s'est passé. Par exemple, « La facture #1042 a été envoyée à Sarah Chen » ou « Le contrat a été signé par Marcus Rivera ».
• Horodatage. Les entrées récentes utilisent un format convivial comme « il y a 2 heures » ou « Hier à 15h15 ». Les entrées plus anciennes affichent la date et l'heure complètes.
• Badge de catégorie. Un petit label coloré qui vous indique le domaine auquel appartient l'action, comme Factures, Contrats, Réservations, etc. Cela facilite le balayage visuel de la liste.
• Lien cliquable. La plupart des entrées incluent un lien qui vous amène directement à l'élément associé. Cliquez sur une entrée de facture et vous accédez directement à cette facture. Cliquez sur une entrée de client et vous arrivez sur son profil.

Filtrage

Le journal peut s'allonger au fil du temps, il existe donc quelques façons de réduire le champ.

Filtre de catégorie. Utilisez le menu déroulant pour afficher uniquement un type d'action spécifique, comme uniquement les factures, uniquement les contrats ou uniquement les réservations. C'est le moyen le plus rapide de se concentrer sur un domaine.

Recherche. Tapez un mot ou une phrase dans la zone de recherche pour trouver des entrées selon leur description. Rechercher le nom d'un client, un numéro de facture ou un mot-clé d'action filtrera la liste au fur et à mesure de la saisie.

Plage de dates. Choisissez une date de début et une date de fin pour voir uniquement les actions qui se sont produites pendant cette période. Utile pour examiner une semaine, un mois ou une période de projet spécifique.

Effacer les filtres. Un seul bouton réinitialise tous vos filtres et restaure le journal complet. Pratique quand vous voulez recommencer une nouvelle recherche.

Utilisations courantes

• Vous remettre à jour. Vérifiez ce qui s'est passé pendant votre absence ou tandis que vous travailliez sur autre chose.
• Historique des clients. Recherchez le nom d'un client pour voir chaque action liée à ce client au même endroit.
• Vérification. Confirmez quand une facture a été envoyée, quand un contrat a été signé ou quand un paiement a été enregistré.
• Piste d'audit. Conservez un enregistrement fiable de l'activité du compte pour votre tranquillité d'esprit ou pour partager avec un partenaire commercial.
• Dépannage. Si quelque chose semble anormal, le journal peut vous aider à retracer ce qui s'est passé et quand.