Envoyer des propositions
Une fois votre proposition prête, il est temps de la partager avec le client.
Avant d'envoyer
CoreHue vérifie que tout est en ordre :
- Au moins un article de ligne est inclus
- Le client a un nom et une adresse e-mail
- Si le paiement est activé, le total est supérieur à zéro
- Si le paiement en ligne est activé, Stripe est connecté pour cette devise
- Si un contrat est inclus, le modèle contient du contenu et toutes les variables requises peuvent être remplies
- Si la conversion automatique est activée, une date d'événement est définie
Si quelque chose manque, vous verrez exactement ce qui doit être corrigé.
Deux façons d'envoyer
Par e-mail
Cliquez sur Envoyer et personnalisez :
- À - E-mail du client (pré-rempli)
- CC / BCC - Destinataires supplémentaires
- Objet - Objet d'e-mail personnalisable
- Message - Une note personnelle dans l'e-mail
- Envoyer une copie à moi-même
- Date d'expiration - Délai optionnel
Par lien
Choisissez Copier le lien pour obtenir une URL partageable que vous pouvez envoyer via n'importe quel canal (texte, message direct, etc.).
Ce qui se passe quand vous envoyez
En coulisse, CoreHue prépare tout :
- La proposition est mise en ligne à son URL publique
- Si vous avez inclus un contrat, il est créé avec toutes les variables remplies et envoyé avec la proposition
- Si vous avez inclus un questionnaire, un formulaire est créé et lié à la proposition
- Si vous avez inclus la collecte de paiement, une facture est créée avec vos articles de ligne
- Si la proposition provient d'une demande, le statut de la demande se met à jour à « Proposition envoyée »
Tous ces éléments sont regroupés dans le lien de proposition unique que le client reçoit.
Renvois et rappels
Pour les propositions envoyées, vous pouvez :
- Renvoyer l'e-mail avec un nouveau message
- Envoyer un rappel pour inciter le client avant la date limite
- Copier le lien pour le partager à nouveau via un autre canal