Envoyer des propositions
Une fois votre proposition prête, vous pouvez l'envoyer par email ou partager le lien vous-même. De toute façon, votre client reçoit une seule page avec l'offre complète.
Envoyer par email
Cliquez sur Envoyer et remplissez l'email :
- À : l'email de votre client, pré-rempli pour vous.
- Cc et Cci : toute autre personne qui devrait recevoir une copie.
- Objet : la ligne d'objet de l'email.
- Message : une note personnelle à joindre.
- Envoyer une copie à vous-même, si vous en voulez une pour vos dossiers.
L'envoi de l'email met la proposition en Envoyée.
Partager le lien à la place
Vous préférez envoyer le lien par SMS ou par DM ? Choisissez Marquer comme envoyée pour mettre la proposition en Envoyée sans envoyer d'email. Vous pouvez ensuite copier le lien et le partager comme vous le souhaitez.
Seuls les brouillons peuvent être envoyés, assurez-vous donc que tout est correct avant cette étape.
Définir une date d'expiration
Vous pouvez donner à la proposition une date d'expiration pour que l'offre ne reste pas ouverte indéfiniment. Une fois cette date passée, la proposition expire automatiquement et le client ne peut plus l'accepter.
La date d'expiration est modifiable après l'envoi, vous pouvez donc prolonger ou réduire la fenêtre à tout moment.
Renvoyer
Si votre client a perdu l'email ou a besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, vous pouvez renvoyer une proposition qui a déjà été envoyée. Le client doit avoir un email en dossier pour cela. Lorsque vous renvoyez, vous pouvez également mettre à jour la date d'expiration.
Une proposition n'a pas d'expiration automatique à moins que vous n'en définissiez une. Si vous voulez une date limite, ajoutez une date d'expiration avant ou après l'envoi.