Gérer les propositions

Une fois que vous avez envoyé une proposition, vous pouvez suivre son avancement, faire des relances et gérer les paiements, tout depuis un seul endroit.

Statuts des propositions

Une proposition est toujours dans l'un de ces états :

Statut	Signification
Brouillon	Vous êtes encore en train de la préparer. Seul vous pouvez la voir.
Envoyée	Partagée avec le client et en attente de réponse.
Acceptée	Le client a accepté votre offre.
Refusée	Le client a décliné.
Expirée	La date d'expiration a dépassé avant que le client ne réponde.
Annulée	Vous avez retiré l'offre.

L'expiration se fait automatiquement une fois que la date que vous avez définie est passée. Il n'y a pas de statut "consultée" séparé, mais vous pouvez quand même voir quand une proposition a été consultée.

La liste des propositions

Allez dans Propositions pour les voir toutes. Pour en trouver une rapidement, utilisez :

• Recherche par titre ou nom du client.
• Le filtre de statut.
• Le filtre de source : Propositions à partir d'une demande ou Propositions client.

Ce que vous pouvez faire

Ouvrez n'importe quelle proposition pour voir la page de détails, où vos options dépendent de son statut :

• Copier le lien : récupérez le lien public pour le partager à nouveau.
• Dupliquer : créez un nouveau brouillon, nommé « … (Copie) », avec les mêmes articles et paramètres. Utile pour réviser une offre refusée ou la réutiliser pour un autre client.
• Définir ou modifier l'expiration : ajoutez ou modifiez la date limite.
• Créer une réservation : commencez une réservation à partir de la proposition.
• Confirmer le paiement : enregistrez un paiement manuel contre une proposition acceptée (voir ci-dessous).
• Demander une nouvelle preuve de paiement : demandez au client de retélécharger s'il y avait un problème.
• Annuler la proposition : retirez l'offre pour que le lien ne fonctionne plus.
• Supprimer le brouillon : supprimez une proposition que vous n'avez jamais envoyée.
• Modifiez vos Notes internes à tout moment.

Confirmer un paiement manuel

Quand un client vous paie directement, enregistrez-le pour que la proposition et la facture restent à jour. Choisissez Confirmer le paiement et saisissez :

• Montant reçu
• Mode de paiement
• Notes, si vous voulez un rappel des détails.

Annuler

Annulez une proposition si vous devez retirer l'offre. Le lien du client cesse de fonctionner et le statut passe à Annulée.

remarque

Vous ne pouvez pas annuler une proposition après qu'un paiement y ait été enregistré. Pour envoyer une offre révisée à la place, dupliquez la proposition et travaillez à partir du nouveau brouillon.

Quand un client refuse

Le refus nettoie tout ce qui était lié : un contrat lié est annulé, une facture impayée liée est annulée et un questionnaire en brouillon est annulé. Vous n'avez rien à annuler manuellement.