Gestion des devis
La liste des devis
Allez à Devis pour voir tous vos devis. Vous pouvez :
- Filtrer par statut (brouillon, envoyé, accepté, refusé, expiré, annulé)
- Filtrer par source (demande, réservation, client)
- Rechercher par titre ou nom du client
- Trier par titre, statut, date d'envoi, date d'expiration ou montant total
Page de détail du devis
Cliquez sur n'importe quel devis pour voir l'ensemble de la situation :
- Statut et chronologie (dates de création, d'envoi, d'acceptation/refus/expiration)
- Statut de livraison pour chaque composant (contrat, questionnaire, paiement)
- Articles avec détail des tarifs
- Liens vers le contrat, la facture, le questionnaire, la réservation ou la demande associée
- Prochaine meilleure action - CoreHue vous suggère ce qu'il faut faire ensuite en fonction du statut actuel
Ce que vous pouvez faire
Devis en brouillon
- Modifier tout
- Envoyer au client
- Supprimer
- Dupliquer
Devis envoyés
- Copier le lien public
- Renvoyer par email
- Envoyer un rappel
- Annuler le devis
- Dupliquer pour créer un nouveau brouillon
Devis acceptés, refusés, expirés ou annulés
- Afficher les détails et les enregistrements associés
- Dupliquer pour créer un devis frais avec de nouvelles conditions
Duplication
La duplication crée un nouveau devis en brouillon avec tous les mêmes articles, paramètres et configuration. Idéal pour réviser une offre refusée ou expirée, ou créer des devis similaires pour différents clients.
Annulation
Annulez un devis envoyé si vous avez besoin de retirer l'offre. Le lien du client ne fonctionne plus et le statut passe à « annulé ». Si vous avez besoin d'envoyer une offre révisée, dupliquez-la d'abord.