Aller au contenu principal

Créer des propositions

Allez dans Propositions et cliquez sur Nouvelle proposition, ou créez-en une directement à partir d'une demande, d'une réservation ou d'une page client.

Configurer une proposition​

Source et client​

Commencez par choisir d'où provient cette proposition :

  • Demande - Sélectionnez la demande à laquelle vous répondez. Les détails du client et les préférences d'événement sont pré-remplis.
  • Réservation - Sélectionnez une réservation existante pour ajouter la tarification, un contrat ou la collecte de paiement.
  • Client - Choisissez un client dans votre liste pour une offre autonome.

Détails de la proposition​

  • Titre - Un nom pour la proposition (comme « Offre de forfait mariage » ou « Proposition de séance photo marque »)
  • Message personnel - Une note au client qui apparaît en haut de la proposition. Rendez-la chaleureuse et personnelle.
  • Détails de l'événement - Titre, date, heure, lieu et durée. Pré-remplis à partir de la demande ou de la réservation si disponible.

Éléments de ligne (votre tarification)​

Ajoutez les services et produits que vous proposez :

  • Nom et description pour chaque élément
  • Quantité et prix unitaire
  • Taux de taxe (optionnel)

Vous pouvez lier les éléments à vos services ou produits de réservation existants, ou ajouter des éléments entièrement personnalisés.

Rôles des éléments​

Chaque élément de ligne peut avoir un rôle :

  • Inclus - Fait partie de votre offre de base. Toujours compté dans le total.
  • Complément optionnel - Quelque chose de supplémentaire que le client peut voir mais qui n'est pas obligatoire. S'affiche séparément sur la proposition.
  • Alternative - Fait partie d'un groupe de choix. Vous pouvez regrouper les alternatives pour que le client comprenne ses options.

Vous pouvez également marquer un élément comme Vedette pour le mettre en évidence en haut de la proposition.

Contrat (optionnel)​

Choisissez un modèle de contrat à inclure. Quand vous envoyez la proposition, un contrat est créé automatiquement avec les variables remplies (nom du client, date d'événement, tarification, etc.). Le client doit le signer avant de pouvoir accepter la proposition.

Questionnaire (optionnel)​

Choisissez un questionnaire à inclure. Un formulaire est envoyé au client dans le cadre de la proposition. Il doit le remplir avant d'accepter.

Paramètres de paiement (optionnel)​

Activez Collecter le paiement pour exiger un paiement dans le cadre de l'acceptation :

  • Paiement complet ou acompte (montant fixe ou pourcentage)
  • En ligne (Stripe), manuel (virement bancaire, etc.) ou le client choisit

Règle de confirmation de réservation​

Si la proposition provient d'une demande, vous pouvez contrôler ce qui se passe quand le client accepte :

  • À l'acceptation - La réservation est créée et confirmée immédiatement
  • Au paiement en ligne - La réservation est confirmée seulement après que le paiement en ligne soit traité
  • À la confirmation manuelle du paiement - Vous confirmez manuellement après avoir reçu le paiement
  • Aucun - Pas de création automatique de réservation

Conversion automatique de demande​

Pour les propositions provenant de demandes : activez-le pour créer automatiquement une réservation quand le client accepte. Nécessite une date d'événement sur la proposition.

Édition​

Les propositions brouillon peuvent être librement modifiées. Une fois envoyées, vous ne pouvez pas les modifier. Si vous devez apporter des modifications, annulez la proposition envoyée et dupliquez-la pour créer un nouveau brouillon.

Expiration​

Définissez une date limite pour que le client réponde. Après la date d'expiration, la proposition n'est plus accessible et son statut passe à « expirée ». Vous pouvez la dupliquer avec une nouvelle date limite si nécessaire.