Créer des propositions
Construire une proposition, c'est définir les bases, ajouter vos tarifs, puis ajouter des éléments supplémentaires comme un contrat, un questionnaire ou le paiement. Voici le processus complet.
1. Choisissez une source
Depuis la page Propositions, cliquez sur Nouvelle proposition. D'abord, choisissez à qui s'adresse la proposition :
- Client : sélectionnez quelqu'un de votre liste de clients pour une offre autonome.
- Demande : sélectionnez un prospect qui vous a contacté mais qui n'est pas encore réservé.
Utilisez ensuite le sélecteur de dossier pour choisir le client ou la demande exact.
2. Remplissez les informations de base
- Titre de la proposition : un nom comme Offre forfait mariage.
- Devise : la devise de cette offre. Sur Core, c'est votre devise par défaut ; l'offre Pro vous permet d'en choisir une autre.
- Message personnel : une note chaleureuse qui apparaît en haut de la proposition.
- Notes internes : des notes privées pour votre propre référence. Elles ne sont jamais affichées au client.
Vous pouvez aussi ajouter des détails de l'événement : un titre d'événement, une date, une heure de début et de fin, un lieu et le nombre de jours. Cela aide le client à visualiser le travail, et ces informations sont remplies à partir de la demande si possible.
Pour utiliser les tarifs que vous avez déjà configurés, choisissez un Service lié et un Forfait de service. Les lignes du forfait se chargent automatiquement.
3. Ajoutez vos lignes
Les lignes sont vos tarifs. Chaque rangée a des colonnes pour Articles, Quantité, Prix, Taxe et Montant. Utilisez le sélecteur de produits pour ajouter quelque chose que vous avez déjà enregistré, ou tapez un article personnalisé. Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 articles.
Chaque ligne a un rôle qui détermine comment le client interagit avec elle :
| Rôle | Fonction |
|---|---|
| Inclus | Toujours part de l'offre. Un article inclus peut être l'Article principal : mis en avant et affiché au client sous « Ce qui est inclus ». |
| Option supplémentaire | Optionnel. Le client peut choisir de l'ajouter. |
| Alternative | Le client en choisit une dans un groupe. Donnez un nom au groupe comme Type d'album. |
Mélanger ces rôles permet aux clients de personnaliser leur forfait tandis que votre offre principale reste figée.
4. Joignez un contrat ou un questionnaire
Les deux sont optionnels.
- Ouvrez la liste déroulante Aucun contrat inclus pour joindre un modèle de contrat. Quand le client accepte, le contrat est créé et envoyé pour signature.
- Ouvrez la liste déroulante Aucun questionnaire inclus pour joindre un questionnaire.
5. Activez le paiement
Pour collecter l'argent lors de l'acceptation, activez Collecter le paiement, puis choisissez :
- Exigence de paiement : Collecter le paiement complet ou Collecter un acompte.
- Méthode de collecte : Paiement en ligne requis (nécessite Stripe connecté), Paiement manuel ou Laisser le client choisir.
- Type d'acompte : Montant fixe ou Pourcentage, plus le montant si vous avez choisi un acompte.
- Instructions de paiement manuel : ce que le client doit faire pour vous payer directement.
Consultez Recevoir des paiements en ligne pour en savoir plus sur les paiements en ligne.
6. Choisissez quand créer une réservation
Pour les propositions de demande uniquement, définissez Quand créer la réservation :
- Ne pas créer automatiquement
- Créer à l'acceptation de la proposition
- Créer après le paiement en ligne
- Créer après examen du paiement
Cela vous permet de décider à quel point vous voulez que les choses soient confirmées avant qu'une réservation n'apparaisse sur votre calendrier.
Définissez une date d'expiration
Vous pouvez ajouter une date Expire le pour que l'offre ne reste pas ouverte indéfiniment. C'est optionnel ; sans cela, la proposition n'expire jamais d'elle-même.
Étapes suivantes
Quand tout semble correct, allez à Envoyer des propositions.