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Expérience client

Quand votre client ouvre le lien de la proposition, il arrive sur une page épurée et personnalisée à votre image avec votre offre présentée clairement et un moyen simple de dire oui.

Votre offre, leurs choix​

En haut, le client voit le nom et le logo de votre entreprise ainsi que votre message personnel. En dessous se trouve Votre proposition, divisée en sections claires :

  • Ce qui est inclus : votre offre principale, avec l'élément principal mis en évidence si vous en avez défini un.
  • Options supplémentaires : vos extras, affichés sous forme de cases à cocher que le client peut activer ou désactiver.
  • Alternatives : des groupes d'options où le client en choisit une dans chaque groupe.

Un Résumé en direct affiche le sous-total, la taxe et le total, et se met à jour instantanément quand le client modifie une sélection. Il voit toujours exactement ce qu'il obtient et ce que cela coûte.

Prochaines étapes​

Si vous avez ajouté quelque chose au-delà de la tarification, une section Prochaines étapes guide le client :

  • Examiner le contrat : il ouvre et signe le contrat.
  • Le questionnaire, si vous en avez joint un.
  • Paiement, si vous l'avez activé.

Accepter ou refuser​

Quand il est prêt, le client clique sur Accepter ou Refuser. En cas de refus, il peut donner une raison facultative, que vous verrez de votre côté.

Paiement​

Si vous avez configuré le paiement, la façon dont le client paie dépend de la méthode que vous avez choisie :

  • En ligne : la proposition ouvre la facture pour qu'il puisse payer par carte.
  • Manuel, ou si vous laissez le client choisir, la page affiche vos instructions de paiement et lui permet de télécharger une preuve de paiement. Les fichiers acceptés sont JPEG, PNG, WebP ou PDF, jusqu'à 5 Mo.

Si vous avez demandé un acompte, le client voit le montant total avec une note indiquant qu'il peut payer le reste plus tard à partir de la facture.

Ce qui se passe quand il accepte​

Accepter verrouille les sélections du client et met tout en mouvement à la fois :

  • Une facture est créée, si vous avez activé le paiement.
  • Un contrat est créé et prêt pour que le client le signe, si vous en avez joint un.
  • Un questionnaire est envoyé, si vous en avez joint un (après la signature du contrat, quand il y a un contrat).
  • Une réservation est créée pour les propositions de demande de renseignements, selon votre règle.

Vous recevez une notification Proposition acceptée, et le client voit une confirmation que tout est en ordre.

Pour en savoir plus sur ce qui se passe en coulisses, consultez Gérer les propositions.