Envoyer des factures
Envoi
Ouvrez la facture et appuyez sur Envoyer la facture. Vous obtenez un compositeur d'email avec le client déjà rempli, un sujet et un message que vous pouvez modifier, et un aperçu en direct de l'email à côté.
Joindre un PDF est coché par défaut, et M'envoyer une copie en place une dans votre propre boîte de réception.
Utilisez un modèle d'email enregistré si vous envoyez souvent des messages similaires, et ajoutez le prénom du client pour que ça se lise correctement.
L'envoi fait passer la facture du brouillon à ouverte. C'est à ce moment-là qu'elle devient un vrai document.
Ce que reçoit le client
Un email intitulé « Votre facture est prête » avec votre message, un panneau affichant la date d'émission, la date d'échéance et le montant dû, et un bouton Voir la facture. En l'ouvrant, il affiche la facture avec vos coordonnées professionnelles, les postes, le total, ce qui est dû et comment payer.
Le client n'a pas à se connecter ou à créer quoi que ce soit.
Partager le lien à la place
Partager avec un lien, en haut du compositeur, marque la facture comme envoyée sans envoyer d'email. CoreHue confirme d'abord avec Partager avec un lien, et le bouton indique Marquer comme envoyée la première fois. Vous copiez ensuite le lien de la facture elle-même.
Partager sur la facture ouvre Partager la facture avec le Lien de la facture prêt à copier et envoyer comme vous le souhaitez : WhatsApp, SMS ou le fil d'email dans lequel vous êtes déjà. C'est la même page qu'un client atteindrait depuis l'email.
Renvoyer
Une fois qu'une facture a été envoyée, le bouton principal indique Renvoyer la facture. Il envoie la même facture, pas une nouvelle, et le numéro et les montants restent inchangés.
Faites cela quand quelqu'un a perdu l'email. Avant de le faire, vérifiez Historique des emails dans le menu à trois points de la facture. Si le premier email a été rejeté comme non livrable, l'envoyer à nouveau à la même adresse échoue de la même façon. Voir Quand un email n'arrive pas.
Si le contact n'a pas d'email
Le compositeur s'arrête et vous demande d'ajouter une adresse ou de partager le lien à la place. Une facture a besoin d'un contact, mais elle n'a pas besoin d'une adresse email sauf si vous l'envoyez par email.
Rappels
Vous n'avez pas à relancer manuellement. CoreHue peut envoyer des rappels avant et après la date d'échéance, et ils s'arrêtent dès que la facture est payée. Tant qu'une facture est encore recouvrable, son en-tête affiche une pastille de rappel avec Envoyer un rappel, Mettre en pause et Reprendre. Voir Rappels de paiement.
Les rappels automatiques fonctionnent beaucoup mieux que de se souvenir. C'est aussi moins gênant. Personne ne se sent poursuivi personnellement par un email programmé.
Avant d'envoyer
Vérifiez la date d'échéance. Sans date d'échéance, la facture ne s'affiche jamais comme en retard et aucun rappel ne s'envoie.
Vérifiez qu'elle accepte une méthode de paiement. Une facture sans méthode est en lecture seule : le client peut la lire et n'a aucun moyen de payer.
Prévisualisez-la. L'aperçu montre exactement ce qu'ils verront, et détecte le mauvais contact, une ligne manquante ou une note de brouillon égarée.
Si un client a du mal à payer
Payer une facture est écrit pour eux, et couvre les dépôts, les virements bancaires et les reçus.