Méthodes de paiement manuel
Une méthode de paiement manuel est un ensemble d'instructions que vous rédigez pour que votre client les suive. Virement bancaire, espèces le jour J, une application de paiement locale, n'importe quoi qui se passe en dehors de CoreHue.
Configurez-en une fois et elle devient disponible pour vos factures, propositions et services de réservation, dont chacun choisit les méthodes qu'il accepte.
La configurer
Allez à Paiements → Paramètres → Méthodes de paiement et appuyez sur Ajouter une méthode de paiement, sous Méthodes de paiement manuel.
Nom. Ce que le client choisit, alors soyez clair : « Virement bancaire », « Espèces le jour J ». Jusqu'à 80 caractères.
Instructions de paiement. Ce qu'il voit après l'avoir choisie, jusqu'à 5 000 caractères, et elle accepte la mise en forme, vous pouvez donc mettre en gras le numéro de compte, ajouter un lien ou utiliser une liste. C'est là que vos coordonnées bancaires vont.
Titulaire du compte : Kate Miller Photography Numéro de compte : 12345678 Banque : votre banque et le code que votre pays exige pour les virements
Veuillez utiliser votre numéro de facture comme référence de paiement pour que je puisse l'identifier.
Cette ligne de référence est importante. Sans elle, vous devinerez quel virement sans étiquette appartient à quel client.
Les deux champs sont obligatoires. Une méthode sans instructions laisserait le client avec un nom et aucun endroit où envoyer l'argent.
Exiger une preuve
Exiger une preuve de paiement est un bouton bascule sur le même formulaire, et il est activé par défaut. L'icône d'information à côté explique : « Les clients doivent télécharger une preuve pour votre examen avant que le paiement soit enregistré. »
Quand il est activé, le client doit joindre une capture d'écran ou un reçu quand il vous dit qu'il a payé, et cela vous arrive pour examen. C'est généralement ce que vous voulez : vous voyez une preuve avant de marquer une facture comme réglée. Une méthode qui exige une preuve affiche une petite icône de reçu à côté de son nom dans les paramètres et dans la liste des méthodes de la facture.
Désactivez-le pour quelque chose comme les espèces le jour J, où une photo de reçu n'est que du spectacle. Ils peuvent quand même joindre quelque chose s'ils le veulent.
Voir Examen de la preuve de paiement pour savoir ce qui se passe ensuite.
Combien en avoir
Jusqu'à 10. Organisez-les vous-même, puisque le premier est celui que la plupart des gens choisissent.
Si vous vous retrouvez près de dix, vous avez probablement des variations de la même chose. Moins d'options, mais plus claires, se paient plus vite.
Modifier une méthode plus tard
Le menu à trois points à côté de chaque méthode, sur Paiements → Paramètres → Méthodes de paiement, contient tout.
Modifier corrige une faute de frappe ou met à jour les détails. Les modifications s'appliquent partout où la méthode est utilisée, y compris les factures impayées déjà chez les clients.
Monter et Descendre définissent l'ordre que voient les clients.
Remplacer bascule chaque facture impayée qui accepte cette méthode vers une autre. Utilisez-le quand vous retirez véritablement une méthode, par exemple si vous avez changé de banque, pour que personne n'envoie d'argent à un compte fermé. Il a besoin d'une autre méthode active vers laquelle basculer, donc c'est grisé quand vous n'en avez qu'une.
Archiver arrête de proposer la méthode sur les nouveaux documents. Les factures impayées qui l'acceptent déjà continuent de fonctionner, et CoreHue vous indique combien quand vous archivez.
Modifier les coordonnées bancaires sur une méthode active est correct pour une correction. Si l'ancien compte ferme, utilisez Remplacer.
Ce que le client voit
Le panneau de paiement liste les méthodes que la facture accepte. Il en choisit une et lit vos instructions avec la mise en forme que vous leur avez donnée. Il paie comme vous l'avez demandé, puis appuie sur J'ai effectué ce paiement. Il joint une preuve si vous l'avez demandée, et une note s'il le souhaite.
La facture affiche alors En attente de confirmation et n'offre aucune autre action de paiement jusqu'à ce que vous l'ayez examinée, donc personne ne paie deux fois par accident.
Quand utiliser le manuel au lieu des cartes
Montants importants, où les frais de carte représentent de l'argent réel.
Clients qui le préfèrent. Les clients commerciaux paient souvent les factures via leur service comptable et ne peuvent pas utiliser un lien de carte.
Devises que Stripe ne prend pas pour votre compte.
Comme solution de secours, pour qu'un échec de carte n'empêche pas quelqu'un de vous payer.