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Paramètres de facturation

Accédez à Factures > Paramètres.

Numérotation des factures​

Configurez votre format de numérotation la première fois que vous créez une facture :

  • Préfixe - Texte avant le numéro (comme « FAC »)
  • Numéro de départ - Par où commencer le comptage
  • Remplissage - Nombre de chiffres (3 = « FAC-001 »)
  • Préfixe de reçu - Même idée pour les reçus (comme « RCT »)

C'est une configuration unique. Choisissez avec soin car elle ne peut pas être modifiée ultérieurement.

Conditions de paiement​

Définissez vos conditions par défaut (paiement à la réception, net 15, net 30, net 60). Se remplit automatiquement sur les nouvelles factures, mais peut être modifié selon chaque facture.

Rappels automatiques​

  • Activer/désactiver les rappels automatiques
  • Jours avant la date d'échéance pour envoyer un rappel (par défaut : 3)
  • Jours après la date d'échéance pour envoyer un avis de retard (par défaut : 7)

Paramètres d'affichage​

Étiquettes de colonnes​

Renommez les en-têtes de colonne (Article, Quantité, Prix, Montant).

Afficher/masquer les colonnes​

Masquez les colonnes d'unités, de prix ou de description.

Sections du document​

Basculez la visibilité de : numéro d'immatriculation de l'entreprise, adresse de l'entreprise, coordonnées de l'entreprise, adresse du client.

Ce sont les paramètres par défaut pour les nouvelles factures. Chaque facture conserve ses propres paramètres.

Texte par défaut​

Pré-remplissez les valeurs pour les notes, les conditions et le pied de page qui apparaissent sur chaque nouvelle facture.

Coordonnées bancaires​

Ajoutez vos informations bancaires pour les clients qui paient par virement :

  • Nom de la banque et nom du titulaire du compte
  • Numéro de compte et code de routage (stockés de manière sécurisée)
  • Basculez l'affichage ou non des coordonnées bancaires sur les factures

Stripe​

Consultez l'état de votre connexion Stripe et connectez-vous ou déconnectez-vous. Tous les détails à Intégration Stripe.