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Créer des factures

Créer une facture, c'est choisir qui elle concerne, ajouter ce que vous facturez, et soit l'enregistrer comme brouillon, soit l'envoyer immédiatement. Voici le processus complet.

Quelques configurations initiales​

La toute première fois que vous créez une facture, CoreHue vous demande de :

  1. Définir votre devise par défaut. C'est la devise dans laquelle vous facturez. C'est permanent, alors choisissez celle que vous utilisez le plus.
  2. Configurer la numérotation. Vous allez choisir un préfixe de facture (par défaut INV), un préfixe de reçu (par défaut RCT), le numéro à partir duquel commencer, et un format de numéro (comme 001, 0001, ou 00001).
attention

La numérotation se verrouille après votre première facture. Mettez-la en place comme vous le souhaitez avant d'enregistrer.

Vous pouvez y revenir plus tard dans les paramètres de facture, mais la devise et la numérotation verrouillée ne peuvent pas être modifiées.

Commencer une nouvelle facture​

Allez dans Factures et cliquez sur Nouvelle facture. Remplissez ensuite les champs.

Qui elle concerne​

  • Pour : choisissez Client, Demande ou Réservation, puis recherchez et sélectionnez l'enregistrement. Si vous facturez un client tout nouveau, utilisez Ajouter un client directement dans le sélecteur.
  • Devise : sur Pro, choisissez la devise pour cette facture. Sur Core, cela affiche votre devise par défaut unique. De toute façon, elle se verrouille une fois qu'une ligne contient du contenu.

Dates et conditions​

  • Date de facture : quand la facture est émise.
  • Conditions : choisissez Payable à la réception, Payable dans 15 jours, Payable dans 30 jours, Payable dans 60 jours, ou Personnalisé. Cela définit la Date d'échéance pour vous.
  • Date d'échéance : remplie à partir de vos conditions, et vous pouvez la modifier.

Les détails​

  • Objet : un titre optionnel pour la facture.
  • Lignes : ce que vous facturez. Voir Produits et Taxes et remises.
  • Notes au client, Conditions générales et Pied de page : ceux-ci sont pré-remplis à partir de vos paramètres par défaut, et vous pouvez les modifier sur n'importe quelle facture.

Activez Aperçu à tout moment pour voir exactement comment la facture s'affichera pour votre client.

Enregistrer ou envoyer​

Quand vous avez terminé, vous avez trois choix :

  • Annuler : abandonner et revenir en arrière.
  • Enregistrer le brouillon : le conserver comme brouillon pour le terminer plus tard.
  • Enregistrer et envoyer : l'enregistrer et passer à son envoi.

Pour enregistrer ou envoyer, une facture a besoin d'un client, d'au moins une ligne, et d'un total qui n'est pas négatif.