Établir un devis à partir d'une demande
La plupart des projets commencent par quelqu'un qui pose une question. Voici comment cela devient une réservation.
1. La demande arrive
Quelqu'un remplit le formulaire sur l'un de vos services de demande. Elle atterrit dans Demandes avec ce qu'il vous a fourni : son nom et son email, le service demandé, son message et comment il vous a trouvé. Un lieu est également inclus, lorsque le service en demande un.
Votre calendrier n'est pas affecté. Rien n'est réservé et rien n'est facturé.
Les demandes n'arrivent que de cette façon. Il n'y a pas de bouton pour en ajouter une manuellement. Si une conversation a commencé sur Instagram ou au téléphone, ajoutez la personne sous Contacts et travaillez à partir de son dossier à la place.
2. Vous répondez avec vos tarifs
Ouvrez la demande et appuyez sur Répondre. Une fois que la balle est dans leur camp, le même bouton se lit Envoyer un message.
Joignez votre grille tarifaire. Un message peut contenir jusqu'à 25 Mo sur 20 fichiers. Votre PDF tarifaire, un lien vers une galerie d'exemples, tout ce que vous avez l'habitude d'envoyer, l'accompagne.
C'est la partie qui remplace l'envoi des gens vers une page tarifaire séparée. Vous répondez à la question et leur donnez les chiffres dans un seul message.
Sa réponse revient dans le même fil, de sorte que l'intégralité de l'échange reste ensemble. Cela apparaît également dans Messages aux côtés de tout le reste.
3. Vous en discutez
D'avant en arrière aussi longtemps que nécessaire. Des questions sur la couverture, les dates, ce qui est inclus.
Deux choses intéressantes à faire pendant que vous y êtes :
Gardez les chiffres dans le fil. S'ils mentionnent un montant au téléphone, envoyez-vous une courte réponse sur la demande. De cette façon, tout ce qui concerne ce client reste au même endroit, y compris les parties qui se sont déroulées ailleurs.
Continuez à répondre depuis CoreHue quand vous pouvez. Si vous répondez depuis votre propre application mail à la place, CoreHue la capture toujours, le dossier est complet dans les deux cas. Voir Répondre depuis votre propre email.
4. Vous en faites du travail
Une fois que vous avez convenu de quelque chose, la demande elle-même propose l'étape suivante. Les détails du contact se transmettent, donc rien n'est retapé.
Créer une proposition, quand il y a un choix à faire ou des documents à signer. Mettez vos éléments, vos modules complémentaires et vos niveaux dessus. Joignez l'accord, définissez le paiement et envoyez un seul lien. C'est le bon choix pour les mariages et le travail commercial. Voir Créer des propositions.
Créer une réservation, quand tout est réglé et que vous avez juste besoin que ce soit au calendrier.
Créer une facture, quand le travail est convenu et que tout ce qui reste c'est l'argent.
Envoyer un contrat ou Envoyer un questionnaire seul, quand vous avez besoin de documents ou de détails avant de vous engager dans quoi que ce soit.
Tous ces éléments sauf Créer une réservation se trouvent dans le menu à trois points sur la demande, à côté de Fermer la demande.
5. Ce qu'une proposition fait vraiment
Bon à savoir avant d'en envoyer une, car la séquence surprend les gens.
L'envoi ne crée rien. La proposition reste simplement chez le client. Aucun contrat, aucune facture et aucune réservation n'existe encore.
L'acceptation verrouille ses choix et crée le contrat et la facture. Tout ce qu'il a choisi est maintenant figé, et il y a une vraie facture avec un vrai chiffre.
La réservation apparaît en dernier, si vous avez activé Créer une réservation, et seulement après qu'il ait signé l'accord et effectué le premier paiement. Elle arrive déjà confirmée, et la page de réservation devient l'endroit où le reste du travail est géré. Elle figure dans votre calendrier sans vérifier votre disponibilité, de sorte qu'elle peut chevaucher autre chose.
Votre propre contresignature ne retarde jamais cela. C'est le vôtre à ajouter quand vous le souhaitez.
6. Ou vous la fermez
Tout ne se convertit pas. Fermer la demande demande pourquoi : Ne convient pas, Date non disponible, Client a refusé, Aucune réponse, Demande en double ou Autre. Une raison est requise.
Répondez honnêtement. Sur une année, le modèle vous dit quelque chose d'utile. Une constante « date non disponible » signifie que vous manquez de place. Une constante « client a refusé » signifie que vos tarifs ou votre présentation ont besoin de travail. Ils ont besoin de correctifs différents.
Fermer ne retire rien de ce que vous avez déjà envoyé. Une proposition chez le client reste active. S'il l'accepte plus tard, la demande passe à Réservée.
Ce qui fait que cela fonctionne
Vitesse. C'est le facteur unique le plus important pour savoir si une demande devient du travail. Quelqu'un qui vous demande pose très probablement la question à deux autres personnes aussi. Une réponse dans l'heure, même une courte disant quand vous enverrez les détails, vous met en avant.
Joignez les chiffres. Les demandes qui reçoivent une réponse « organisons un appel pour discuter des tarifs » deviennent froides. Donnez-leur le chiffre. Voir Fixer les tarifs de vos services.
Utilisez la demande, pas votre propre application mail. Tout reste au même endroit, et la conversion ultérieure est une action au lieu de retaper.
Configurez votre réponse automatique. La note que quelqu'un reçoit au moment où il fait une demande vous achète du temps. Dites quand vous répondrez correctement. Voir Services de demande.