Statuts en un coup d'œil

Presque tout dans CoreHue porte un badge de statut. La plupart se lisent comme vous vous y attendriez. Quelques paires sont faciles à confondre : signé et complété, annulé et invalidé, ouvert et en retard.

Cette page est votre référence. Chaque section renvoie à une explication plus détaillée.

Contacts

Badge	Ce que cela signifie
Prospect	Quelqu'un qui n'a pas encore pris d'engagement.
Client	Quelqu'un qui a pris engagement. Une réservation, un paiement ou un contrat signé fait passer un prospect ici automatiquement.

→ Prospects et clients

Réservations

Statut	Ce que cela signifie
En attente	Pas encore confirmée. Il y a encore quelque chose en suspens.
Confirmée	Tout ce qui était nécessaire est fait. C'est confirmé.
Complétée	La session a eu lieu.
Annulée	Annulée, par vous ou par le client.
Expirée	Le délai d'attente du paiement a dépassé. Elle ne peut pas être confirmée plus tard.

Pourquoi une réservation est en attente

En attente est ce que les gens demandent le plus. Cela signifie toujours l'une de ces trois choses :

• En attente du paiement. Un acompte ou le montant complet n'est pas arrivé.
• En attente de documents. Une signature de contrat, un questionnaire, ou une date à choisir.
• En attente de votre part. Le service vous demande d'approuver les réservations avant qu'elles soient confirmées.

La réservation vous le dit, dans un avis en haut : En attente du paiement, En attente d'une signature, En attente d'une réponse, ou Conditions encore en suspens quand plusieurs choses ne sont pas réglées. Réglez ce qui manque et elle se confirme toute seule.

Si une réservation collecte un paiement, le créneau est réservé jusqu'à l'arrivée de l'argent. Manquez la date limite et la réservation devient Expirée, et le créneau se libère. Une réservation expirée ne peut pas être confirmée ensuite, même si le paiement arrive. Vous utilisez Créer une réservation de remplacement à la place.

→ Gérer les réservations et Pourquoi une réservation est en attente

Le badge de paiement

À côté de son statut, une réservation porte un badge de paiement séparé, car l'argent et la confirmation avancent séparément.

Badge	Ce que cela signifie
Pas de paiement	Cette réservation ne collecte rien.
Paiement en attente	Rien n'est arrivé encore.
En traitement	Un paiement par carte est en cours.
En attente de vérification	Le client dit qu'il a payé et vous ne l'avez pas encore confirmé.
Partiellement payé	Une partie de l'argent est arrivée.
Acompte payé	Le montant requis pour confirmer a été payé.
Payé	Réglé en totalité.
En retard	Le solde a dépassé la date d'échéance.
Nécessite votre attention	Un paiement a été remboursé ou annulé après coup.

Demandes

Statut	Ce que cela signifie
Ouvert	Actif, toujours une vraie possibilité.
Réservé	C'est devenu une réservation.
Fermé	Terminé, pour une raison ou une autre.

Quand vous fermez une demande, vous dites pourquoi : Ne convient pas, Date non disponible, Client refusé, Pas de réponse, Demande en double, ou Autre. Cela vaut la peine de répondre honnêtement. Sur un an, cela vous dit beaucoup sur où vont réellement vos demandes.

Répondre ne change pas le statut. Une demande reste Ouverte que vous ayez répondu ou non. CoreHue suit la conversation séparément comme Non contacté, Nécessite une réponse ou En attente de réponse, donc une demande ouverte qui a besoin d'une réponse reste facile à repérer. Fermer une demande ne retire pas une proposition que vous avez déjà envoyée, et une acceptation ultérieure la fait quand même passer à Réservé.

→ Demandes

Factures

Statut	Ce que cela signifie
Brouillon	Non envoyée. Seul vous pouvez la voir.
Ouverte	Envoyée, et de l'argent est toujours dû.
Partiellement payée	Une partie du solde est arrivée.
En retard	Envoyée, impayée, et ayant dépassé la date d'échéance.
Payée	Réglée en totalité.
Proposition en attente	Elle appartient à une proposition qui n'a pas été acceptée, donc son lien ne s'ouvre pas.
Annulée	Invalidée avant d'être payée.
Radiée	Abandonnée comme mauvaise créance.

Partiellement payée, En retard et Proposition en attente décrivent où une facture en est, plutôt que quelque chose de séparé que vous réglez. Une facture en retard est une facture ouverte dont la date d'échéance a dépassé. Ce qui décide si vous pouvez toujours modifier une facture n'est pas si vous l'avez envoyée, mais ce qui s'est passé avec l'argent. Un paiement enregistré contre elle la verrouille, tout comme Payée, Annulée ou Radiée. Supprimer tous les paiements que vous avez enregistrés manuellement la déverrouille. Un paiement par carte la verrouille définitivement.

Annulée ou radiée ?

Les deux ferment la facture, mais elles signifient des choses différentes, et votre comptabilité s'en souciera.

Annulée signifie qu'elle n'aurait pas dû exister. Mauvais contact, montant erroné, un doublon, un travail annulé avant de commencer.

Radiée signifie qu'elle était correcte et vraiment due, mais vous avez accepté qu'elle ne sera pas payée. Tous les paiements déjà collectés restent sur le registre, et Réouvrir la facture l'annule.

→ Statuts des factures

Propositions

Statut	Ce que cela signifie
Brouillon	En cours de rédaction. Rien n'a été envoyé.
Envoyée	Avec le client, en attente de sa décision.
Acceptée	Il a dit oui. Ses choix sont verrouillés et le contrat et la facture existent maintenant.
Refusée	Il a dit non.
Expirée	La date limite a dépassé sans réponse.
Annulée	Vous l'avez récupérée.

Une proposition acceptée suit ses parties séparément, pour que vous puissiez voir jusqu'où le client est allé : le contrat, le paiement, et la réservation qu'il crée. Vous pouvez toujours annuler une proposition acceptée tant que ces étapes ne sont pas terminées et qu'aucune réservation n'existe encore.

→ Propositions

Contrats

Statut	Ce que cela signifie
Brouillon	En cours de rédaction.
Envoyé	Avec le client, en attente de signature.
Signé	Le client a signé. Vous non.
Complété	Signé par tout le monde. Terminé.
Refusé	Le client a refusé de signer.
Expiré	La date limite a dépassé sans signature.
Invalidé	Vous l'avez annulé.

Sur la page du contrat elle-même, un contrat Signé porte un avis, En attente de votre signature, nommant qui a signé et quand. Un contrat Envoyé ne porte pas d'avis, car son badge dit déjà où il en est.

Signé n'est pas complété

C'est le statut le plus mal lu dans CoreHue.

Signé signifie que votre client a fait sa part et c'est assis chez vous. Complété signifie que tout le monde a signé et le contrat est final. Vous pouvez télécharger le PDF à partir de Signé. Votre client ne récupère le sien qu'une fois qu'il est Complété.

Lequel un contrat atterrit dépend de d'où il vient :

• Un contrat que vous envoyez vous-même attend toujours votre contre-signature.
• Un contrat sur une proposition propose un choix dans son constructeur : Signer manuellement, qui est le défaut et s'arrête à Signé, ou Utiliser la signature sauvegardée, qui va directement à Complété.
• Un contrat sur un service de réservation applique toujours votre signature sauvegardée, car vous n'êtes pas dans la salle quand quelqu'un réserve à minuit.

Si les contrats s'accumulent à Signé, ils attendent votre contre-signature. Votre écran d'accueil les liste comme contrats en attente de votre part.

→ Envoyer et signer

Questionnaires que vous avez envoyés

Statut	Ce que cela signifie
Brouillon	Sauvegardé mais jamais envoyé. Il n'apparaît dans aucune liste.
Programmé	En attente de sortie à une date que vous avez fixée.
En cours d'envoi	En cours d'envoi maintenant.
En attente de réponse	Avec le client, sans réponse.
Complété	Répondu et soumis.
Expiré	La date de fermeture a dépassé sans réponse.
Annulé	Vous l'avez arrêté.
Échoué	CoreHue n'a pas pu l'envoyer.

Documents → Questionnaires filtre sur Tous les questionnaires, En attente de réponse et Complété, donc un brouillon ou un programmé n'est pas dans cette liste. Un questionnaire qu'un service de réservation enverra pour lui-même se trouve sur la réservation, lisez Programmé jusqu'à son jour.

→ Consulter les réponses

Galeries

Statut	Ce que cela signifie
Brouillon	Jamais publiée. Le lien ne se charge pas.
Publiée	En direct. N'importe qui avec le lien, et tout mot de passe que vous avez défini, peut l'ouvrir.
Non listée	Mise hors ligne. Le lien ne se charge pas.

→ Brouillon, publié et le reste

Services de réservation

Statut	Ce que cela signifie
Brouillon	Jamais publié. Pas sur votre page de réservation.
Publié	En direct et réservable.
Dépublié	Était en direct, maintenant désactivé. Son lien cesse de fonctionner.
Archivé	Rangé. En dehors de vos listes et des sélecteurs.

Les formulaires d'admission utilisent trois des mêmes mots : Brouillon, Publié, Archivé. Dépublier l'un le ramène à Brouillon. Archiver l'un est définitif.

Messages

Les conversations sont moins un statut qu'un endroit. Un fil de discussion se trouve dans Tous les messages, ou vous le déplacez vers Archivé ou la Corbeille. Non lu est une quatrième vue sur les mêmes fils, pas un endroit en soi. Envoyer dans un fil archivé, ou obtenir une réponse dans l'un, le ramène directement à Tous les messages. La Corbeille garde un fil pendant 30 jours.

Chaque message que vous envoyez porte son propre état de livraison : En route, En cours d'envoi, Envoyé, Livré, Prend plus de temps, Non livré, Marqué comme indésirable, N'a pas pu être envoyé ou Non envoyé.

→ Quand un e-mail n'arrive pas

Lignes sur un plan de paiement

Une facture divisée en versements donne à chaque ligne son propre badge, que votre client voit sur sa page de réservation : En attente, Payé, En retard ou Annulé.

Collections dans une galerie

Une collection que votre client crée est soit Active, ce qui signifie qu'il est toujours en train de choisir, soit Soumise, ce qui signifie qu'il vous l'a envoyée. Si vous avez activé Verrouiller après la soumission, une collection soumise ne peut pas être modifiée après.

Ceux qui sonnent pareil

Ces deux	Diffèrent comment
Réservation Annulée vs Expirée	Annulée signifie que quelqu'un l'a arrêtée. Expirée signifie qu'elle a manqué de temps toute seule.
Facture Annulée vs Radiée	Annulée signifie qu'elle n'aurait pas dû exister. Radiée signifie qu'elle était réelle mais ne sera pas payée.
Contrat Signé vs Complété	Signé est le client seulement. Complété est tout le monde.
Contrat Invalidé vs Refusé	Invalidé signifie que vous l'avez annulé. Refusé signifie qu'ils ont refusé.
Galerie Non listée vs Brouillon	Brouillon n'a jamais été publié. Non listée était en direct et est maintenant désactivée. Les deux sont hors ligne.
Service Dépublié vs Archivé	Dépublié est en pause et sera de retour. Archivé est rangé.
Modèle de questionnaire vs Demande	Un modèle est le formulaire réutilisable. Une demande est une copie envoyée à une personne.

Votre propre compte porte aussi des badges : un domaine connecté, un abonnement, et chaque ligne de votre historique de facturation. Ceux-ci sont couverts dans Vos liens et domaine et Facturation.