Se repérer dans CoreHue
CoreHue a deux parties fixes : une barre latérale sur la gauche et un en-tête en haut. Tout le reste est la page sur laquelle vous vous trouvez.
Voici une visite guidée des deux, dans l'ordre où elles apparaissent, pour que vous sachiez où trouver les choses avant d'en avoir besoin.
La barre latérale
Neuf éléments, de haut en bas. Cinq d'entre eux sont des groupes : cliquez sur le nom et il s'ouvre pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur, fermant ce qui était ouvert avant.
Accueil. Votre message de bienvenue, les réservations confirmées de cette semaine, ce qui nécessite votre attention et quatre actions rapides. Voir Votre écran d'accueil.
Réservations, un groupe de cinq :
- Demandes. Les personnes qui vous ont demandé si vous travailliez avec elles. Un badge indique combien vous n'avez pas encore ouvertes.
- Calendrier. Une vue mensuelle de vos réservations confirmées et complétées, avec votre disponibilité.
- Toutes les réservations. Toutes les réservations, dans une liste filtrée.
- Services. Ce que les clients peuvent réserver, et l'éditeur pour chacun.
- Paramètres. Quatre onglets : Disponibilité, Page de réservation, E-mails, Intégrations.
Contacts, un groupe de deux :
- Contacts. Tous ceux avec qui vous travaillez, prospects et clients confondus.
- Formulaires d'admission. Des formulaires publics qui créent un contact et ouvrent une conversation lorsque quelqu'un les remplit.
Messages. E-mails clients, organisés en fils de discussion selon la personne à laquelle ils appartiennent. Un badge indique les réponses non lues.
Galeries. Toutes les galeries que vous avez créées, publiées ou non.
Paiements, un groupe de trois :
- Factures. Chaque facture, du brouillon au payé.
- Paiements. Tous les paiements que vous avez reçus, avec vos montants reçus et en attente.
- Paramètres. Cinq onglets : Général, Paramètres par défaut des factures, Affichage, Taux de taxe, Méthodes de paiement.
Documents, un groupe de trois :
- Devis. Votre tarification et vos options, envoyés à un client pour approbation.
- Contrats. Des accords que vous envoyez pour signature à un client.
- Questionnaires. Des ensembles de questions que vous envoyez à un client pour qu'il les remplisse.
Modèles. Quatre onglets : Articles, les prix que vous réutilisez, puis le texte réutilisable dans Contrats, Questionnaires et E-mails.
Rapports, un groupe de un :
- Finances. Chaque entrée d'argent, avec filtres et totaux.
Les deux badges, sur Demandes et sur Messages, arrêtent de compter à voix haute à 99+.
À quoi sert chaque page
| Page | À utiliser pour |
|---|---|
| Accueil | Voir ce qui se passe cette semaine et ce qui est bloqué |
| Réservations → Demandes | Répondre aux personnes qui demandent à travailler avec vous et les transformer en réservations ou devis |
| Réservations → Calendrier | Regarder un mois ou consulter l'agenda d'un jour particulier |
| Réservations → Toutes les réservations | Trouver une réservation, la confirmer, la reprogrammer, l'annuler |
| Réservations → Services | Créer et publier ce que les clients peuvent réserver |
| Réservations → Paramètres | Définir vos horaires, activer votre page de réservation, modifier les e-mails clients, connecter Google Calendar et Zoom |
| Contacts → Contacts | Chercher quelqu'un et voir tout son historique au même endroit |
| Contacts → Formulaires d'admission | Créer et partager un formulaire qui transforme celui qui le remplit en contact |
| Messages | Écrire à un client et lire ses réponses sans quitter CoreHue |
| Galeries | Créer, concevoir, publier et partager une galerie de photos finies |
| Paiements → Factures | Créer une facture, l'envoyer, la regarder être payée |
| Paiements → Paiements | Enregistrer un paiement, en rembourser un, trouver un reçu |
| Modèles → Articles | Conserver les prix que vous réutilisez, pour que les factures et devis restent cohérents |
| Paiements → Paramètres | Numérotation, paramètres par défaut des factures, apparence des factures, taux de taxe et façons dont les clients peuvent payer |
| Documents → Devis | Assembler une tarification qu'un client peut accepter, signer et payer en un seul lien |
| Documents → Contrats | Envoyer un accord pour signature |
| Documents → Questionnaires | Poser à un client un ensemble de questions et collecter les réponses |
| Modèles | Écrire quelque chose une fois et le réutiliser |
| Rapports → Finances | Examiner l'argent sur une période |
Le plus à côté d'un élément de la barre latérale
Sur un écran de bureau, en passant la souris sur l'un de ces éléments, un petit plus s'affiche à droite. Il saute la liste et vous amène directement à en créer un.
| Élément | Le plus ouvre |
|---|---|
| Toutes les réservations | Nouvelle réservation |
| Contacts | Nouveau contact |
| Messages | Nouveau message |
| Galeries | Nouvelle galerie |
| Factures | Nouvelle facture |
| Devis | Nouveau devis |
| Contrats | Nouveau contrat |
| Questionnaires | Nouveau questionnaire |
C'est le chemin le plus rapide vers un enregistrement vierge, et cela fonctionne depuis n'importe où dans l'application.
L'en-tête
Le fil d'Ariane. Le sentier sur la gauche indique où vous êtes. Le dernier élément est le titre de la page et ceux avant lui sont des liens pour revenir. Sur une page de détail, le badge de statut se trouve à côté du titre, donc une facture s'affiche INV-00042 avec Retard à côté.
La note de facturation. Quand votre abonnement nécessite une attention, une courte note s'affiche à gauche de la cloche, comme une fin d'essai. L'explication complète se trouve sur Accueil et dans Paramètres → Facturation.
La cloche. Les notifications. Le panneau affiche les récentes avec Marquer tout comme lu en haut, un engrenage qui vous amène à vos paramètres de notification et Voir toutes les notifications en bas, qui ouvre la page complète avec des filtres pour Tout, Galeries, Téléchargements, Collections, Photos privées, Réservations, Paiements, Documents et Messages. La liste dans CoreHue est toujours activée. Ce que vous pouvez basculer est l'e-mail qui accompagne chacune, dans Paramètres → Notifications.
Votre avatar. Le menu des comptes, couvert ensuite.
Le menu avatar
Cliquez sur votre avatar en haut à droite. Il s'ouvre avec votre nom, votre adresse e-mail et votre badge de plan, l'un de Essai, Core ou Pro, puis :
- Profil, votre nom, photo, URL CoreHue, pays, fuseau horaire et devise par défaut
- Facturation, votre plan, méthode de paiement, utilisation et historique de facturation
- Paramètres, la zone des paramètres complets
- Apparence, avec Clair, Sombre et Système
- Contacter le support, qui ouvre un e-mail vers nous
- Se déconnecter
Apparence change le tableau de bord, l'éditeur de galerie, les pages de connexion et rien d'autre. Vos pages destinées aux clients, vos galeries et vos e-mails sont toujours clairs, quel que soit votre choix. Le choix est mémorisé par navigateur, donc définir Sombre sur votre ordinateur portable ne le définit pas sur votre téléphone.
Où se trouvent les Paramètres
Il n'y a pas d'élément Paramètres dans la barre latérale. Il se trouve dans le menu avatar et s'ouvre en une seule bande de sept onglets :
Profil, Entreprise, Domaines, Facturation, Notifications, Rappels, Compte.
Ce sont les paramètres de votre compte. Les deux pages de paramètres qui se trouvent dans une section, Réservations → Paramètres et Paiements → Paramètres, restent dans la barre latérale. Elles concernent le fonctionnement des réservations et des factures plutôt que votre compte. Voir Aperçu des paramètres.
Sur un téléphone
La barre latérale est cachée. Le menu hamburger en haut à gauche l'ouvre et le choix de n'importe quoi le ferme à nouveau.
Comme le fil d'Ariane complet ne tient pas, une flèche retour s'affiche à côté du menu hamburger, vous ramenant d'un niveau vers le haut. Le titre de la page reste.
Le survol n'existe pas sur un écran tactile, donc le plus de création rapide n'y est pas. Utilisez le bouton Nouveau sur la page elle-même.