Envoyer des questionnaires
Construire la demande
Nouveau questionnaire ouvre le compositeur. Lié à est un Contact, une Demande ou une Réservation, et vous sélectionnez ensuite l'enregistrement.
Un destinataire par demande. Pour poser les mêmes questions à deux personnes, envoyez-le deux fois.
Construisez les questions, ou utilisez Commencer à partir d'un modèle pour copier un ensemble enregistré. La Date d'expiration est optionnelle et peut être définie ici ou plus tard.
Le pied de page comprend Enregistrer le brouillon et Enregistrer et envoyer. L'enregistrement d'un brouillon laisse la demande en place sans rien envoyer. Enregistrer et envoyer vous amène au compositeur d'e-mail.
Une demande en brouillon n'apparaît pas dans la liste des Questionnaires, qui affiche les demandes envoyées. Gardez l'onglet ouvert ou envoyez-le, plutôt que d'enregistrer un brouillon auquel vous prévoyez de revenir.
L'envoyer
Le compositeur d'e-mail remplit le destinataire, un Sujet et un Message que vous pouvez modifier, avec un aperçu en direct de l'e-mail. Le client reçoit un bouton lisant Remplir le questionnaire.
Utiliser un modèle insère un modèle d'e-mail enregistré, et Prénom du client, dans le menu Variables de la barre d'outils, les salue par leur nom.
Renvoyer le questionnaire envoie la même demande à nouveau.
Partager un lien
Partager avec un lien dans le compositeur, ou Partager sur la demande, vous donne un lien à envoyer comme vous le souhaitez : un fil de conversation, WhatsApp, où qu'ils vous répondent vraiment.
Le partage d'une demande non envoyée la marque comme envoyée d'abord, et CoreHue vous demande de confirmer.
Définir une date d'expiration
Définir l'expiration donne à la demande une date de fermeture. Après celle-ci, le client ne peut pas soumettre, et la demande affiche Expiré.
Utile quand vous avez besoin de réponses avant une date limite. Cela vous aide aussi : un questionnaire sans fin reste ouvert indéfiniment et ne s'achève jamais tout à fait.
Modifier l'expiration l'ajuste sur une demande déjà envoyée.
Ce que le client voit
Le formulaire s'ouvre sur votre page client personnalisée. Pas de connexion requise.
Leurs réponses s'enregistrent au fur et à mesure, avec un petit marqueur lisant Enregistrement, puis Enregistré. Quelqu'un peut commencer sur un téléphone, être interrompu et revenir plus tard sans rien perdre. Cela seul permet de terminer plus de formulaires.
Une ligne de progression indique combien de questions ils ont répondues. Toutes les questions que vous avez cachées derrière des conditions apparaissent à mesure que leurs réponses les rendent pertinentes.
À la fin, Vérifier les réponses affiche tout ce qu'ils ont saisi, avec Retour à la modification s'ils veulent changer quelque chose, et Soumettre les réponses pour l'envoyer.
Une fois soumis, ils voient un message de remerciement et une relecture de leurs réponses. Si la demande provenait d'une réservation ou d'une proposition, ils y sont redirigés à la place.
Après leur soumission
Ils ne peuvent pas modifier leurs réponses après, et vous ne pouvez pas la rouvrir pour eux. Si quelque chose a besoin d'être corrigé, envoyez une nouvelle demande, ou demandez-leur directement.
Demander directement est généralement plus rapide qu'un deuxième formulaire.
Si vous modifiez un questionnaire en direct
Vous pouvez toujours modifier les questions sur une demande envoyée, en utilisant Modifier, jusqu'à ce qu'elle soit répondue ou que sa date de fermeture passe. Si quelqu'un est à mi-chemin, ses réponses aux questions que vous n'avez pas modifiées sont conservées.
Mieux vaut l'éviter. Modifiez entre les envois plutôt que pendant un.
Relancer
Les questionnaires sans réponse peuvent être relancés automatiquement. Voir Relancer des documents.
Cela vaut la peine d'être activé. Les questionnaires restent sans réponse parce que les gens ont l'intention de les faire plus tard et les oublient, pas parce qu'ils s'y opposent.
Annuler une demande
Annuler la demande arrête une demande que vous avez envoyée par erreur ou dont vous n'avez plus besoin. Le client ne peut pas la soumettre après, et la page lui dit que vous n'avez plus besoin de ses réponses.