Questionnaires
Un questionnaire est un ensemble de questions que vous envoyez à un client. Il y répond en ligne et les réponses s'enregistrent dans son profil.
Cela remplace le fil d'email où vous posez cinq questions et en recevez deux réponses.
Le modèle et la demande
Deux choses partagent le même nom, et il est utile de les séparer dès le départ pour éviter la confusion.
Un modèle se trouve sous Modèles → Questionnaires. C'est un ensemble réutilisable de questions, et rien n'y est lié.
Une demande est ce qu'une personne réelle reçoit. Elle a sa propre copie des questions, son propre statut, son propre lien et sa propre date d'expiration.
Modifier un modèle ne change jamais une demande déjà envoyée. C'est intentionnel. Personne ne devrait voir les questions changer alors qu'il est à mi-chemin de répondre.
Quand en utiliser un
Avant une séance, pour les détails dont vous avez toujours besoin : horaires, adresses, qui est qui, photos incontournables, accès au lieu.
Après une séance, pour des retours ou un témoignage.
Comment c'est différent d'un formulaire d'inscription
Ils pointent dans des directions opposées.
Les questionnaires vont vers quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous savez à qui vous l'avez envoyé et vous attendez sa réponse.
Les formulaires d'inscription proviennent d'inconnus et créent un nouveau contact.
Si vous demandez à un couple réservé des détails sur sa chronologie, c'est un questionnaire.
D'où viennent les demandes
Envoyées par vous à un contact, une demande ou une réservation. Ce sont celles que la page Questionnaires liste.
Demandées lors de la réservation, comme les questions d'inscription sur un service de réservation. Ces réponses arrivent avec la réservation.
Sur un calendrier autour d'une réservation, envoyées automatiquement quand la réservation est confirmée, un nombre de jours avant le service, ou un nombre de jours après. Voir Envoi après une réservation.
Le dernier est le plus utile et le moins utilisé. Un questionnaire qui s'envoie tout seul deux semaines avant chaque mariage est une tâche que vous ne faites plus jamais.
La page Questionnaires liste les demandes que vous avez envoyées à la main. Les réponses d'inscription et les envois programmés apparaissent sur la réservation et sous l'onglet Questionnaires du contact, où une colonne Source vous indique d'où provient chacun.
Les nouvelles propositions ne comportent pas de questionnaire. Posez les questions dont vous avez besoin à la réservation, ou envoyez un questionnaire une fois que la réservation existe.
Commencer
Construire un questionnaire couvre sa rédaction. Envoyer des questionnaires couvre comment l'envoyer à quelqu'un.