Envoyer des devis
Avant de pouvoir l'envoyer
Un brouillon doit être complet avant que Envoyer le devis fonctionne. Si ce n'est pas le cas, le bouton est grisé et une bannière liste exactement ce qui manque. Les cas les plus courants :
- Aucun élément inclus ou choix client pour l'instant
- Un groupe de choix client avec moins de deux options, ou deux groupes avec le même nom
- Créer une réservation est activé mais il n'y a pas de date de service
- Le paiement est activé mais rien n'est tarifé
- Le contrat joint est vide, ou utilise un détail que CoreHue ne peut pas remplir
- Le contrat joint est défini pour utiliser votre signature enregistrée et vous n'en avez pas enregistré une
Corrigez ces éléments sur le devis et le bouton s'activera.
Envoyer par email
Envoyer le devis ouvre le compositeur d'email. Le client est rempli, et le Sujet et le Message sont à vous de modifier. Le panneau de droite montre exactement l'email qu'il recevra. Sur un petit écran, Éditeur et Aperçu vous permettent de basculer entre les deux.
Utiliser un modèle insère un modèle d'email enregistré. Prénom du client, dans le menu Variables de la barre d'outils, met son nom sans le taper. M'envoyer une copie en met une dans votre propre boîte de réception.
Le compositeur contient aussi la Date d'expiration, pour que vous puissiez la définir ou la modifier au moment de l'envoi.
L'envoi fait passer le devis de Brouillon à Envoyé. L'expiration est une date absolue, donc l'envoi ne démarre pas un compte à rebours.
Partager le lien à la place
Partager avec un lien dans le compositeur, ou Copier le lien sur le devis, vous donne un lien que vous pouvez envoyer comme vous voulez : un fil de messages, WhatsApp, où qu'ils vous répondent réellement.
Partager un brouillon le marque comme envoyé, et CoreHue vous demande de confirmer d'abord.
Ce que le client reçoit
Un email avec votre message et un lien. Le devis s'ouvre comme une page montrant ce que vous proposez. Pas de connexion, rien à installer.
Rédiger la note d'accompagnement
Courte, et pointant vers l'essentiel :
Bonjour Kate, voici tout ce dont nous avons parlé, avec les deux options de couverture. Vous pouvez accepter et signer directement à partir de la page. Des questions ? N'hésitez pas à répondre à cet email.
Deux choses intéressantes à inclure : qu'ils peuvent tout faire à partir de la page, et qu'ils peuvent vous répondre. La première les empêche d'attendre un contrat séparé. La deuxième empêche le silence.
Renvoyer
Renvoyer le devis envoie le même devis à nouveau. Faites cela quand ils ont perdu l'email.
Vérifiez d'abord l'Historique des emails, dans le menu à trois points. Si l'email est revenu non livré, l'envoyer à la même adresse échoue à nouveau. Voir Quand un email n'arrive pas.
Relancer
Les devis sans réponse peuvent être relancés automatiquement. Voir Relancer les documents.
C'est utile à activer. Les devis deviennent muets plus souvent par oubli que par rejet.
Modifier après l'envoi
Un devis envoyé peut toujours être modifié, et Modifier l'expiration change la date toute seule. Les deux se trouvent à côté de Renvoyer le devis dans l'en-tête.
Réfléchissez-y bien. Le client peut regarder la version que vous avez envoyée, et les prix qui changent sous ses yeux, c'est une mauvaise expérience. CoreHue conserve chaque version que vous envoyez, donc une acceptation est toujours liée au devis exact que le client a examiné. C'est un filet de sécurité, pas une raison pour modifier un devis en cours d'utilisation.
Pour des tarifs réellement différents, Dupliquez-le depuis le menu à trois points et envoyez-en un nouveau. L'original reste dans votre liste comme enregistrement.