Propositions
Une proposition est votre devis complet sur une seule page. Le client la lit, choisit ce qu'il veut, accepte, signe, paie, et le travail est confirmé.
Envoyer des devis par email et poursuivre une signature séparément crée des vides où les gens deviennent silencieux. Une proposition les comble.
Ce qu'il y a sur une
- Des articles, divisés en ce qui est inclus, les extras qu'ils peuvent cocher, et les choix du client parmi lesquels il peut choisir
- Un contrat, si vous l'activez
- Un calendrier de paiement, si vous collectez des paiements
- Une date d'expiration, si vous en définissez une
- La date du service, obligatoire quand la proposition va créer une réservation
Ce qui se passe quand c'est accepté
Accepter, c'est dire oui. Cela verrouille les choix du client et crée l'accord et la facture à ce moment-là.
Le client travaille ensuite à travers tout ce que vous avez attaché : signer l'accord, puis payer. Une fois qu'il a terminé ces étapes, la réservation est créée et confirmée, et le client est déplacé vers la page de réservation.
Votre contre-signature n'en fait pas partie. La réservation est créée que vous ayez signé ou non, donc un contrat à l'état Signé ne retient jamais un client.
Statuts
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Toujours en cours de rédaction. Rien n'existe encore pour le client |
| Envoyée | Chez le client |
| Acceptée | Il a dit oui et ses choix sont verrouillés |
| Refusée | Il a dit non |
| Expirée | La date d'expiration a été dépassée avant qu'il ne termine |
| Annulée | Vous l'avez retirée |
La liste s'ouvre sur les Propositions actives. Aux côtés des statuts ci-dessus, elle dispose d'un filtre En attente de finalisation, pour les propositions acceptées où le client a encore une étape à terminer.
Quand en utiliser une
Utile pour le travail où le client choisit entre des options, ou vous compare avec quelqu'un d'autre : mariages, travaux commerciaux, tout ce qui est personnalisé. Le vide entre intéressé et réservé est l'endroit où vous perdez des gens. Une proposition le comble.
Excessif pour une séance de portrait standard à un prix fixe. Utilisez la réservation directe et laissez-les se réserver eux-mêmes.
Pour commencer
Créez-en une à partir d'une demande de renseignements ou d'un contact. Voir Créer des propositions.