Ce que voit le client
C'est bon à savoir, car c'est ce qui détermine si un devis se concrétise.
À l'ouverture
Il clique sur le lien et voit le devis sur votre page client de marque personnalisée : le numéro du devis, puis De, À, Date et Expiration si vous en avez défini une. Pas besoin de connexion.
Au-dessous : Date du service et Localisation, puis les lignes.
Les articles sont ce qu'ils reçoivent quelle que soit leur décision. Sous cela, chaque groupe de choix client porte son propre nom et la mention « Choisissez l'une de ces options », et Les suppléments dit « Choisissez parmi ces options ». Certains suppléments ont des boutons plus et moins pour la quantité.
Le total se met à jour au fur et à mesure. Au-dessous, un Calendrier de paiement énumère chaque paiement en pourcentage avec sa date d'échéance, sous la ligne « Les montants des paiements sont calculés à partir de vos sélections finales quand vous acceptez. » Les chiffres apparaissent en devise sur le panneau de confirmation, une fois leurs choix arrêtés.
L'acceptation vient en premier
Ils appuient sur Accepter le devis. Un panneau de confirmation affiche le Total, chaque paiement du calendrier avec sa date, une ligne Après acceptation mentionnant les étapes, et une section Accord qu'ils peuvent développer et lire intégralement.
Confirmer, c'est s'engager. Leurs choix se verrouillent à ce moment-là, et l'accord et la facture sont créés.
L'acceptation ne leur envoie rien par email. Tout ce dont ils ont besoin se trouve sur la page devant eux, alors renvoyez-les sur le même lien s'ils perdent leur place.
Les étapes après cela
Une liste Prochaines étapes apparaît, et une seule étape est ouverte à la fois :
- Signer l'accord
- Payer l'acompte, ou Payer, avec le montant dans l'étiquette
Ils terminent l'une et la suivante s'ouvre. C'est intentionnel. Une page affichant plusieurs tâches en attente ressemble à du travail. Une étape à la fois ressemble à des progrès. C'est aussi le bon ordre, car vous ne voulez pas garder l'argent de quelqu'un qui n'a pas signé.
Ils n'ont pas besoin de tout faire d'un coup. Le même lien reprend où ils ont laissé tomber.
Signature
L'accord s'ouvre sur sa propre page. Ils remplissent tous les champs vides que vous leur avez laissés, puis signent en Dessiner ou Taper. Ensuite, ils cochent la case confirmant qu'ils ont lu et compris, consentent à la signature électronique, et comprennent que la signature est juridiquement contraignante.
Un lien Retour au devis en haut les ramène.
Paiement
Ils paient par carte, ou suivent les instructions pour la méthode manuelle que vous avez proposée. Payer manuellement signifie dire qu'ils ont payé, joindre une preuve si la méthode le demande, et attendre que vous confirmiez. Voir Examiner la preuve de paiement.
Conclusion
Une fois la dernière étape terminée, la réservation est créée et le client est dirigé vers sa page. À partir de là, la réservation est leur destination : le solde restant, l'accord et les détails de la session s'y trouvent tous.
Si le devis ne crée pas une réservation, ils restent sur le devis, qui montre ce qui a été payé et ce qui est toujours dû.
Les options qu'ils n'ont pas choisies disparaissent du document dès qu'ils acceptent. Ce qu'il leur reste est un dossier propre de ce qui a été convenu, plutôt qu'un menu avec certaines choses cochées.
Refus
Ils peuvent Refuser. Le panneau invite une note optionnelle pour vous, puis le devis se ferme.
Refuser est une information utile. Un rapide non est mieux que des mois de silence. La note vous dit généralement si c'était le prix ou la date.
S'il expire
Après la date limite, la page dit que le devis a expiré et leur demande de vous en demander un nouveau. Ils peuvent toujours lire ce que vous avez envoyé. Ils peuvent juste pas accepter, signer ou payer.
La date limite est la fin du jour d'expiration dans votre fuseau horaire, et la page du client affiche l'heure exacte et la zone pour qu'il n'y ait aucune dispute à ce sujet.
Une fois qu'ils ont terminé leurs étapes, l'expiration ne s'applique plus. Un travail terminé ne lapse pas.
Dupliquez le devis, ajustez tout ce qui a changé, et envoyez un nouveau.
Le rendre convertible
Gardez les choix à deux ou trois. Plus de choix cause de l'hésitation.
Joignez le contrat. Signer au moment du oui est bien plus facile qu'une semaine plus tard.
Demandez un acompte, pas le montant complet. Un grand nombre arrête les gens. Utilisez un calendrier de paiement à la place.
Vérifiez-le sur un téléphone. La plupart des devis s'ouvrent d'abord sur un.
Envoyez-leur la visite guidée
Examiner un devis est la même chose écrite pour votre client.