Regrouper tout cela
La véritable valeur d'une proposition n'est pas la page de tarification. C'est que tout se passe en une seule session.
La façon habituelle, et pourquoi ça fuit
Envoyer un devis. Attendre. Ils disent oui. Envoyer un contrat. Attendre. Relancer. Ils signent. Envoyer une facture pour l'acompte. Attendre. Relancer. Créer la réservation.
Quatre envois, trois attentes, et quelqu'un doit se souvenir de chaque étape. Chaque intervalle est un endroit où le client devient silencieux. Chaque relance vous coûte de la bonne volonté.
Ce qu'une proposition fait à la place
Un seul envoi, et l'ordre compte :
- Le client choisit son forfait et tous les suppléments
- Il appuie sur Accepter la proposition et confirme
- Ensuite les étapes restantes apparaissent sous Étapes suivantes : signer l'accord, payer
L'acceptation vient en premier, et rien n'est signé ou payé avant ce moment. Vous obtenez donc un oui clair avant de demander à quelqu'un de signer ou de payer. Le client voit une tâche à la fois au lieu d'un mur de tâches.
Ce qui existe à chaque point
Avant qu'il n'accepte, rien n'a été créé. Il n'y a pas de contrat, pas de facture, pas de réservation, et aucun numéro réservé pour aucun d'entre eux. Un brouillon de proposition qui ne fait jamais l'objet d'un envoi ne laisse rien derrière.
À l'acceptation, ses choix se verrouillent et l'accord et la facture sont créés ensemble. Le panneau de confirmation affiche le total, chaque paiement de l'échéancier et le texte complet de l'accord, afin qu'il accepte quelque chose qu'il a lu.
Quand il termine les étapes, la réservation est créée et confirmée, et le client est amené à sa page de réservation. À partir de là, la réservation est l'espace de travail : le solde de la facture, les documents et tous les paiements ultérieurs y vivent.
Ce que vous en tirez
Un accord que le client a signé. Il attend votre contre-signature sauf si vous avez défini l'utilisation de votre signature enregistrée. De toute façon, votre signature n'est pas ce qui crée la réservation. Voir Votre signature enregistrée.
Une facture, portant le total complet avec l'échéancier de paiement. Le premier paiement est celui que l'acceptation a demandé. Les paiements ultérieurs figurent sur la même facture plutôt que d'arriver sous forme de nouvelles factures.
Une réservation confirmée, si vous avez activé Créer une réservation.
Suivi de sa progression
Une proposition acceptée énumère les enregistrements qu'elle a créés sous Documents : Réservation, Contrat et Facture, chacun avec son propre statut. La bannière en haut nomme la seule chose qui doit être faite ensuite, et c'est à vous de jouer ou à eux.
C'est important car l'acceptation n'est pas toujours nette. Quelqu'un pourrait signer puis arrêter le paiement. La proposition vous dit exactement ce qui est en suspens, plutôt que de vous obliger à vérifier trois endroits.
Qu'attacher
Attachez toujours le contrat si le travail en a besoin. Signer au moment de dire oui est beaucoup plus facile que de signer une semaine plus tard.
Demandez un premier paiement sur tout ce pour quoi vous réservez une date. Un acompte est la seule chose qui rend une réservation réelle.
Ce qu'il ne faut pas faire
Ne demandez pas le solde intégral à l'avance sauf si c'est réellement votre modèle. Utilisez un échéancier de paiement : un acompte maintenant, le solde avant la séance. Un grand nombre à l'acceptation vous fait perdre des propositions qu'un acompte aurait gagnées.
Ne laissez pas l'expiration vide sur les travaux au prix. Une proposition que vous avez tarifée en janvier peut autrement être acceptée en novembre aux prix de janvier.