Après acceptation
Ce qui se crée et quand
À l'acceptation : l'accord, si vous en avez joint un, et la facture, si la proposition collecte un paiement. Les choix du client se verrouillent au même moment.
Une fois que le client a terminé la signature et le paiement : la réservation, si Créer une réservation était activé. Elle est créée confirmée, pas en attente, car les étapes qui l'auraient confirmée sont déjà faites.
Votre contresignature ne fait pas partie de cette séquence. Un contrat en attente de votre signature à l'état Signé ne retarde pas la réservation.
La réservation devient l'espace de travail
À partir du moment où la réservation existe, c'est là que vit le projet. Ouvrez-la pour voir les détails de la séance, les documents, le solde de la facture et tous les paiements ultérieurs. Le lien du client l'y mène aussi.
La proposition reste l'enregistrement de ce qui a été proposé et de ce qui a été convenu. Sa section Documents renvoie directement à la réservation, au contrat et à la facture.
Où vit la facture
Il y a une seule facture, portant le montant total et l'échéancier de paiement que vous avez défini. Le premier paiement est celui qu'l'acceptation a demandé. Les paiements ultérieurs se trouvent sur la même facture. Vous la trouverez sous Paiements → Factures.
Tant que la proposition est la page d'accueil du client, il paie à partir de la page de la proposition. Une fois que la réservation existe, il paie à partir de la réservation. De toute façon, c'est la même facture. Vous la trouverez sous Paiements → Factures.
Ce qui vous demande une action
La bannière en haut d'une proposition acceptée nomme la seule chose à faire ensuite et indique si c'est à vous de jouer :
- Paiement à examiner, quand un client a soumis une preuve de paiement manuel
- Votre signature est nécessaire, quand le client a signé et vous ne l'avez pas fait. Le bouton à côté lit Contresigner le contrat
- L'accord nécessite une attention, quand le contrat ne peut pas procéder tel quel
Votre écran d'accueil répertorie aussi N contrats en attente de vous sous Nécessite une attention.
Contresigner
Ouvrez le contrat et appuyez sur Contresigner. Il devient Complété, qui est la version que les deux parties détiennent, et votre client reçoit un e-mail pour dire que le contrat est entièrement signé.
Cela vaut la peine de le faire rapidement. Votre client ne peut pas télécharger son PDF tant qu'il n'est pas complété, et un contrat à l'état Signé est celui où seulement le client s'est engagé sur papier.
Paiement
S'il a payé par carte, c'est enregistré et la facture mise à jour. S'il a payé manuellement, c'est en attente de votre confirmation. Voir Examiner une preuve de paiement.
Annuler une proposition acceptée
Vous pouvez annuler une proposition acceptée tant que le client a encore des étapes en attente et qu'aucune réservation n'a été créée. Annuler la proposition se trouve dans le menu à trois points. Le client ne peut plus la compléter, et toute signature ou paiement déjà reçu reste dans l'enregistrement.
Une fois que la réservation existe, la proposition est terminée et la réservation possède le projet. La défaire de là signifie trois étapes délibérées : annuler la réservation, annuler le contrat, et annuler ou rembourser la facture.
C'est le bon ordre. Un annulation en un clic sur quelque chose qu'un client a signé et payé serait pire que l'inconvénient.
Propositions qui ne sont pas acceptées
Les propositions refusées, expirées et annulées restent dans votre liste, et la seule action que chacune offre est une duplication : Dupliquer la proposition sur une refusée ou expirée, Dupliquer sur une annulée. Cela ouvre un brouillon frais prérempli à partir de l'original. Rien n'est créé tant que vous n'enregistrez pas, et l'original reste intact.
Utile à examiner occasionnellement
Votre liste de propositions donne une bonne image de votre façon de vendre. Si presque toutes sont acceptées, vous pricing sous le marché. Si la plupart expirent sans réponse, le problème vient généralement du suivi plutôt que du prix. Les Rappels feront plus qu'une remise.