Documents
Documents dans la barre latérale contient trois listes : Devis, Contrats et Questionnaires. Chacun a un plus à côté au passage de la souris qui permet d'en créer un nouveau.
Ce sont les éléments actifs, envoyés à de vraies personnes et suivis. Les versions réutilisables se trouvent sous Modèles.
Les trois types et leur utilité
Les devis permettent de remporter des contrats. Votre tarification, votre accord et votre calendrier de paiement sur une seule page qu'un client peut accepter en une seule séance.
Les contrats fixent les termes. Un document que le client signe.
Les questionnaires recueillent les détails. Des questions que vous envoyez et des réponses que vous récupérez.
Lequel vous avez besoin
| Vous voulez | Utiliser |
|---|---|
| Établir un devis pour un travail et le faire accepter | Un devis |
| Faire signer les termes, rien d'autre | Un contrat |
| Demander des détails à un client réservé | Un questionnaire |
| Permettre aux étrangers de vous contacter | Un formulaire d'admission |
Un devis peut contenir le contrat à l'intérieur, ce qui est mieux que d'envoyer deux choses séparément. Voir Regrouper le tout ensemble.
Documents et modèles
Les documents ici sont actifs : envoyés à une vraie personne, suivis, signés, répondus.
Les Modèles sont les versions réutilisables à partir desquelles vous les construisez. Un modèle est un point de départ, pas un lien actif. Une fois qu'un document est créé à partir d'un modèle, la modification du modèle ne le change pas.
C'est utile à savoir dès le départ, car c'est l'opposé de ce que la plupart des gens supposent.
D'où viennent les documents
Pas toujours à la main :
- Un devis crée un contrat et une facture quand le client accepte, et une réservation une fois qu'il a fini de signer et payer
- Un service de réservation peut porter un contrat, signé dans le cadre de la réservation
- Un service de réservation peut poser des questions d'admission lors de la réservation, et envoyer des questionnaires de suivi selon un calendrier autour de celui-ci
- Une demande de renseignements offre Créer un devis et Envoyer un contrat dans son menu trois points
Relances
Les documents non répondus peuvent être relancés automatiquement, selon un calendrier que vous définissez. Voir Relancer les documents.