Documents
Documents est l'endroit où vivent vos documents clients actuels. Tout ce que vous avez envoyé à un client, ou que vous êtes sur le point d'envoyer, se retrouve ici.
Cela regroupe quatre choses :
- Propositions : Regroupez votre tarification, un contrat et un questionnaire en un seul lien que le client peut accepter en quelques clics.
- Contrats : Envoyez des accords et collectez des signatures en ligne, sans impression ni numérisation.
- Questionnaires : Suivez les formulaires que vous avez envoyés aux clients et lisez leurs réponses. Chacun que vous envoyez est une demande de questionnaire.
- Rappels : Des emails de suivi automatiques qui rappellent aux clients les propositions, contrats et questionnaires en attente.
Documents actifs vs versions réutilisables
La section Documents contient les véritables documents liés à un client spécifique.
Les versions réutilisables que vous créez une fois et utilisez à nouveau, vos corps de contrat et vos formulaires de questionnaire, se trouvent plutôt sous Modèles. Quand vous en envoyez un, une copie apparaît ici dans Documents.
Par où commencer
- Nouveau dans les contrats ? Consultez Contrats.
- Vous voulez envoyer un flux de tarification et signature en un seul lien ? Consultez Propositions.
- Vous avez besoin de collecter des informations auprès d'un client ? Consultez Questionnaires.
- Vous en avez assez de relancer les clients manuellement ? Activez les Rappels.