Envoi et signature

Envoi

Envoyer le contrat ouvre le compositeur d'e-mail avec le contact rempli, un Sujet et un Message que vous pouvez modifier, et un aperçu en direct de l'e-mail. Partager copie le lien à la place, pour l'envoyer comme vous le souhaitez. Partager un brouillon demande d'abord Marquer comme envoyé ?

L'envoi déplace le contrat du Brouillon à Envoyé.

Ce que fait le client

Il ouvre le lien et lit le contrat sur la page. Pas de connexion, rien à installer.

Si vous avez laissé des champs client, il les remplit sous une rubrique Champs du client, et les réponses apparaissent dans le texte du contrat au fur et à mesure qu'il tape.

Il fait ensuite défiler jusqu'à Signer ci-dessous, ou utilise Aller à la signature en haut, et signe de deux façons :

• Dessiner sa signature avec un doigt, un stylet ou une souris, avec un bouton Effacer en cas de problème
• Taper son nom et le voir écrit dans une police de signature

Il n'y a pas d'option pour télécharger une photo de signature.

Il coche une case confirmant qu'il a lu et compris le contrat, qu'il consent à signer électroniquement, et qu'il comprend que la signature est juridiquement contraignante, puis appuie sur Signer le contrat. Une confirmation indique que l'action est juridiquement contraignante et ne peut pas être annulée.

Ce qui est enregistré

Aux côtés de la signature : le nom et l'e-mail du signataire, la date et l'heure exactes, son adresse IP, le navigateur qu'il a utilisé, et le libellé exact du consentement qu'il a coché.

C'est la piste d'audit. Elle n'enregistre pas sa localisation.

Signé, puis complété

Une fois qu'il signe, le contrat devient Signé. Qu'il devienne ensuite Complété dépend de la façon dont il a été configuré.

Un contrat que vous envoyez vous-même attend votre contresignature. Il en est de même pour le contrat d'une proposition, à moins que vous ne le configuriez pour utiliser votre signature enregistrée. Un contrat attaché à un service de réservation applique toujours votre signature enregistrée au moment où le client signe.

Cela trompe suffisamment de gens pour avoir sa propre page : Votre signature enregistrée.

Contresignature

Ouvrez un contrat signé et appuyez sur Contresigner. Il devient Complété, c'est la version que les deux parties détiennent, et votre client reçoit un e-mail indiquant « Contrat entièrement signé » avec un bouton Voir le contrat complété. Un contrat qui se complète sur votre signature enregistrée n'envoie pas cet e-mail.

Votre écran d'accueil répertorie les contrats en attente de vous sous Nécessite une attention. Deux raisons de ne pas les laisser traîner :

• Votre client ne peut pas télécharger son PDF tant qu'il n'est pas complet. Signé ne suffit pas pour lui
• Tant que vous n'avez pas signé, seul le client s'est engagé sur papier

Relances

Les contrats non signés peuvent être relancés automatiquement. Voir Relancer des documents.

S'ils refusent

Le contrat se ferme comme Refusé. Généralement, c'est le début d'une conversation plutôt que sa fin. Les gens refusent souvent pour une clause spécifique plutôt que pour l'ensemble.

On leur demande de laisser une raison, et la plupart le font. Elle apparaît dans la bannière Refusé par le contact sur le contrat, et vaut la peine d'être lue avant de répondre.

S'il expire

Le client ne peut pas signer après la date d'expiration, et le contrat indique Expiré. Vous pouvez le réémettre.

Réémission

Un contrat expiré ou annulé offre Réémettre le contrat, qui produit une version nouvelle à envoyer à nouveau. Sur un contrat refusé, le bouton se lit Réémettre inchangé, pour que vous puissiez renvoyer exactement ce qu'ils ont rejeté une fois la conversation réglée.

Annulation

Annuler le contrat, dans le menu à trois points sur un contrat envoyé ou signé, ferme un contrat que vous avez envoyé par erreur ou qui a été remplacé. CoreHue avertit que l'annulation est permanente et que le contact ne pourra pas le signer.

Modification après envoi

Un contrat envoyé peut toujours être modifié, tant que personne ne l'a signé et qu'il n'a pas expiré.

Mettre à jour le contrat envoyé ? confirme d'abord et explique ce qui se passe. Le lien existant continue de fonctionner lorsque l'e-mail du destinataire reste le même. Un nouveau lien est créé si vous modifiez le contact ou l'e-mail du destinataire. L'accord antérieur est conservé comme preuve privée. Rien n'atteint le client à moins que vous ne choisissiez Enregistrer et envoyer.

Ce que votre client voit

Signer un contrat le guide à travers. Cela vaut la peine d'être envoyé à quiconque n'a jamais signé quelque chose en ligne.