Variables et champs
Deux outils vous évitent de retaper les mêmes détails dans chaque contrat : les variables qui se remplissent d'elles-mêmes, et les champs client que le client complète avant de signer.
Variables
Une variable est un espace réservé pour un détail que CoreHue connaît déjà, comme le nom du client ou la date de réservation. Vous l'ajoutez avec Insérer une variable dans l'éditeur, où elle s'affiche sous forme d'une pastille colorée. Quand vous envoyez le contrat, chaque variable se remplit avec la vraie valeur.
Les variables sont regroupées selon leur source :
| Groupe | Remplit |
|---|---|
| Client | Nom du client, Email du client, Téléphone du client, Adresse du client |
| Entreprise | Nom de l'entreprise, Email de l'entreprise, Téléphone de l'entreprise, Adresse de l'entreprise, Numéro d'enregistrement |
| Contrat | Numéro de contrat, Date du contrat, Date d'expiration |
| Réservation | Date de réservation, Date de fin de réservation, Nom du service, Lieu, Durée de réservation (quand le contrat est lié à une réservation) |
| Facture | Numéro de facture, Total de la facture, Devise (quand elle est liée à une facture) |
| Dates | Date d'aujourd'hui, Année actuelle |
Vous pouvez remplacer la valeur d'une variable si vous voulez quelque chose de différent, la réinitialiser à l'original, ou la supprimer complètement.
Chaque variable que vous utilisez doit se résoudre en une valeur avant que vous puissiez envoyer. Si l'une d'elles ne peut pas se remplir, CoreHue vous l'indique pour que vous puissiez la définir ou la supprimer d'abord.
Champs client
Un champ client est un espace que le client doit remplir quand il ouvre le contrat, avant de signer. Ajoutez-en un avec Champ client dans l'éditeur.
Il y a trois types :
- Texte : pour une réponse dactylographiée.
- Initiales : pour que le client signe une section avec ses initiales.
- Date : pour une date que le client entre.
Chaque champ a un libellé pour que le client sache à quoi il sert, et un drapeau Obligatoire s'il ne peut pas la sauter. Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 champs client.