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Créer des contrats

Allez dans Contrats et cliquez sur Nouveau contrat. Commencez de zéro ou utilisez un modèle.

L'éditeur​

Un éditeur de texte enrichi où vous rédigez votre contrat. Vous pouvez formater le texte, insérer des variables qui se remplissent automatiquement et ajouter des champs que le client doit compléter.

Configurer un contrat​

  • Titre - Le nom du contrat
  • Corps - Le texte du contrat
  • Client - Pour qui c'est destiné
  • Réservation - Optionnellement lier à une réservation (active les variables de réservation)
  • Facture - Optionnellement lier à une facture (active les variables financières)
  • Date d'expiration - Délai optionnel pour signer
  • Champs - Les entrées de formulaire que le client remplit (voir Champs)

Numéro de contrat​

Généré automatiquement (comme « CON-001 ») en utilisant votre format configuré.

Règles de modification​

  • Les contrats en brouillon peuvent être librement modifiés.
  • Les contrats envoyés peuvent être modifiés, mais cela les ramène à l'état de brouillon. Toute signature existante est supprimée et le client reçoit une notification.
  • Une fois signés, complétés, refusés, expirés ou annulés, les contrats ne peuvent pas être modifiés.

Suppression​

Seuls les contrats en brouillon peuvent être supprimés. Pour les autres, utilisez Annuler à la place.

Commencer à partir d'un modèle​

Sélectionnez un modèle lors de la création et son corps et ses champs sont copiés. Vous pouvez personnaliser tout avant d'envoyer. Voir Modèles.