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Créer des contrats

La création d'un contrat se fait en quelques étapes : le nommer, choisir à qui il est destiné, rédiger l'accord (ou commencer à partir d'un modèle) et décider ce qu'en faire. Voici le processus.

1. Commencer un nouveau contrat​

Sur la page Contrats, cliquez sur Nouveau Contrat.

Donnez-lui un Titre du Contrat : c'est obligatoire. CoreHue assigne également automatiquement un numéro de contrat, comme CON-001, pour que chaque contrat ait sa propre référence.

2. Choisir la source​

Choisissez d'où provient le contrat. Cela détermine à qui il est destiné :

  • Client : un client existant.
  • Réservation : une réservation, qui apporte aussi les détails de la réservation en jeu.
  • Prospect : un prospect qui n'a pas encore réservé.

Quel que soit votre choix, le client est déterminé pour vous. Vous pouvez également ajouter une Facture Liée optionnelle et une Date d'Expiration optionnelle pour la signature.

3. Rédiger l'accord​

Le Corps est un éditeur de texte enrichi où vous rédigez le contrat. La barre d'outils vous propose :

  • Titres, gras, italique, souligné, barré et surligné.
  • Listes et alignement du texte.
  • Insérer une Variable : des détails qui se remplissent automatiquement lors de l'envoi.
  • Champ Client : un endroit que le client peut remplir avant la signature.

Consultez Variables et champs pour comprendre comment fonctionnent ces deux éléments.

Créer à partir d'un modèle​

Plutôt que de commencer vierge, choisissez Choisir un modèle pour charger l'un de vos modèles de contrat enregistrés. Son contenu et ses champs apparaissent directement, prêts à être ajustés. CoreHue fournit également un ensemble de modèles de démarrage pour les nouveaux comptes. Consultez Modèles de contrat.

Enregistrer votre travail​

Quand vous êtes prêt, vous avez plusieurs options :

  • Enregistrer en tant que brouillon : continuez à travailler dessus plus tard.
  • Enregistrer et envoyer : envoyez-le immédiatement au client.
  • Pré-signer avant d'envoyer : ajoutez d'abord votre signature avec Signer et Envoyer, afin que le client la voie déjà présente.
  • Enregistrer en tant que modèle : réutilisez le contenu de ce contrat pour les clients futurs.

Prochaines étapes​

Allez à Envoi et signature pour obtenir la signature de votre client.