Contacts
Un contact est une personne avec laquelle vous travaillez, ou pourriez travailler. Tout ce qui se passe avec elle se rassemble sur un seul dossier : ses demandes de renseignements, ses réservations, ses documents, ses paiements et chaque message entre vous.
Ajoutez quelqu'un une fois, et ses conversations, réservations, documents et paiements restent faciles à trouver.
Prospects et clients
Chaque contact est l'un de deux types.
Prospect est quelqu'un qui n'a pas encore pris d'engagement. Une demande de renseignements, une soumission de formulaire, un nom que vous avez ajouté après une conversation.
Client est quelqu'un qui a pris cet engagement. CoreHue change un prospect en client la première fois que l'une de ces choses se produit :
- une réservation est créée pour lui
- un paiement est enregistré contre l'une de ses factures
- il signe un contrat
Vous n'avez pas à le faire vous-même. Vous pouvez aussi définir le type manuellement quand vous le souhaitez. Voir Prospects et clients.
D'où viennent les contacts
La plupart arrivent tout seuls. La ligne Source dans la fiche Détails de l'onglet Aperçu d'un contact vous dit laquelle :
| Source | Comment c'est arrivé |
|---|---|
| Page de réservation | Quelqu'un a réservé ou envoyé une demande de renseignements via votre page de réservation |
| Formulaire d'admission | Quelqu'un a rempli un formulaire que vous avez partagé |
| Manuel | Vous l'avez ajouté, ou CoreHue l'a créé pendant que vous faisiez une réservation |
Vous ajouterez rarement quelqu'un manuellement une fois que votre page de réservation et vos formulaires seront actifs.
Trouver des contacts
Contacts se trouve dans la barre latérale sous le groupe Contacts. Survolez-le sur le bureau et un plus apparaît pour Nouveau contact, qui ouvre immédiatement le formulaire Ajouter un contact.
La liste affiche Nom, E-mail, Type, Entreprise et Ajouté, avec une boîte de recherche et deux filtres. Voir Ajouter et trouver des contacts.
Ce qui se trouve sur un contact
Ouvrez-en un et vous obtenez quatre chiffres en haut : Revenu total, Solde dû, Réservations et Dernière activité. Sous eux se trouvent huit onglets couvrant tout ce qui concerne cette personne. Voir Le dossier de contact.
Commencer le travail à partir d'un contact
Plutôt que de créer un document puis de chercher la personne, commencez par le contact. En haut de son dossier, Envoyer un message est l'action principale et Modifier se trouve à côté. Le menu Plus d'actions avec trois points contient Créer une proposition, Créer une réservation, Créer une facture, Créer un contrat et Créer un questionnaire. Chacun s'ouvre avec ses détails déjà remplis.
Formulaires d'admission
Sous Contacts, vous trouverez également Formulaires d'admission : des formulaires partageables qui créent un contact et ouvrent une conversation chaque fois que quelqu'un en soumet un. Voir Formulaires d'admission.