Prospects et clients
Chaque contact a un type. Il s'affiche sous forme d'un badge dans la colonne Type de votre liste et sous Type de contact dans l'onglet Vue d'ensemble.
Prospect. Quelqu'un qui pourrait travailler avec vous. Il vous a contacté, rempli un formulaire, ou vous l'avez ajouté après une conversation.
Client. Quelqu'un qui l'a fait.
Ce qui transforme un prospect en client
CoreHue change automatiquement le type la première fois que l'un de ces événements se produit :
- Une réservation est créée pour lui, que vous l'ayez faite, qu'il se soit réservé lui-même, ou qu'il ait accepté une proposition qui en a créé une
- Un paiement est enregistré contre l'une de ses factures, en ligne ou manuellement
- Il signe un contrat
Ces trois éléments signifient la même chose en pratique : ce n'est plus une possibilité.
Il n'y a pas de cérémonie et rien à confirmer. Vous remarquerez que le badge a changé, et c'est tout. Le changement ne se fait que dans une seule direction. Rien ne transforme automatiquement un client en prospect.
Le définir vous-même
Vous choisissez le type quand vous ajoutez un contact, et vous pouvez le modifier ensuite avec Modifier sur sa fiche. C'est utile quand quelqu'un est clairement un client pour un travail que vous avez fait avant CoreHue. Cela vous permet aussi de reclasser un contact inactif depuis longtemps.
Les formulaires d'admission offrent le même choix. Chaque formulaire décide si ses soumissions arrivent comme des prospects ou des clients. Consultez Créer un formulaire.
Pourquoi cette distinction est utile
Elle vous dit où se trouve réellement votre travail. Une liste de 200 contacts ne signifie pas grand-chose. Divisée en 40 clients et 160 prospects, elle vous dit quelque chose sur votre taux de conversion et votre suivi.
Cela rend le filtrage utile. Votre liste de contacts filtre par type, donc « tous ceux qui n'ont pas encore commis » est à un clic. C'est votre liste de suivi.
Elle garde une véritable liste de clients propre. Quand vous voulez voir tous ceux qui ont réellement réservé ou payé, vous ne voulez pas une année de demandes sans suite dedans.
Filtrage
La liste des contacts dispose d'un filtre de type avec trois paramètres : Tous les contacts, Prospects et Clients.
Un deuxième filtre couvre le statut : Actif, Archivé et Tous les contacts. L'archivage est couvert dans Archiver des contacts.