Créer un formulaire
En créer un
Choisissez Nouveau formulaire, donnez-lui un Nom de formulaire, et décidez ce que deviennent les Nouveaux contacts : un Lead ou un Client. Puis cliquez sur Créer.
Lead convient à presque tous les cas. Utilisez Client uniquement pour un formulaire destiné à des personnes avec lesquelles vous travaillez déjà.
Le nom est pour vous, pas pour la personne qui remplit le formulaire. Il devient aussi le sujet de la conversation que chaque soumission ouvre, donc rendez-le reconnaissable dans Messages.
CoreHue ouvre le nouveau formulaire dans l'éditeur avec cinq champs déjà en place : Prénom, Nom, Email, Numéro de téléphone et Message.
Ce que contient l'éditeur
La page du formulaire est une carte avec trois parties.
Description du formulaire. Une ou deux lignes affichées au-dessus des questions, pour dire aux visiteurs à quoi s'attendre. Optionnel, mais ça vaut la peine d'écrire quelque chose.
Champs. Les questions, dans l'ordre.
Message de confirmation. Ce qui remplace le formulaire après qu'ils l'aient envoyé.
Les modifications ne s'enregistrent pas au fur et à mesure de la saisie. Une barre apparaît en bas dès qu'il y a un changement, avec Enregistrer et Abandonner. Le nom du formulaire et le type de contact se trouvent ailleurs. Modifiez-les avec Modifier le formulaire dans la liste des formulaires d'entrée.
Les champs que vous ne pouvez pas supprimer
Chaque formulaire collecte Prénom, Nom et Email. Chacun porte un badge Obligatoire avec un petit cadenas, et survoler le badge explique pourquoi : « Toujours collecté, donc il ne peut pas être supprimé ou rendu optionnel. » Sans eux, une soumission est un message anonyme auquel vous ne pouvez pas répondre.
Ajouter vos propres questions
Ajouter un élément, le bouton pointillé sous la liste des champs, propose trois groupes.
Informations de contact contient des champs prêts à l'emploi dont les réponses s'enregistrent directement sur le dossier du contact :
| Champ | S'enregistre sur |
|---|---|
| Téléphone du contact | Son numéro de téléphone |
| Entreprise | Son entreprise |
| Adresse, Ville, Région, Code postal, Pays | Son adresse |
| Message | Le corps de la conversation que leur soumission ouvre |
Chacun de ces champs ne peut être ajouté qu'une fois, et disparaît du menu après cela. Les champs ajoutés de cette façon affichent un badge Champ de contact, et leur type est fixe.
C'est la partie qu'il vaut la peine de comprendre, car elle vous fait gagner du temps. Un champ Téléphone du contact signifie que le contact arrive avec son numéro de téléphone déjà rempli. Une simple question Téléphone du groupe Champs de réponse vous donne la réponse dans la conversation. Elle laisse vide le téléphone du dossier du contact.
Champs de réponse sont les types de questions simples :
| Type | Bon pour |
|---|---|
| Texte court | Un lieu, une réponse sur une ligne |
| Texte long | « Parlez-moi de votre journée » |
| Choix unique | Type de séance, gamme de budget |
| Choix multiple | Quels services les intéressent |
| Date | La date de leur événement |
| Email, Téléphone, URL | Des réponses formatées, vérifiées avant l'envoi du formulaire |
| Nombre | Nombre d'invités |
| Oui / Non | Une question directe |
Contenu contient deux blocs qui ne sont pas vraiment des questions : En-tête de section pour diviser un long formulaire, et Texte d'instruction pour expliquer quelque chose.
Un formulaire d'entrée n'a pas de téléchargement de fichiers. Si vous avez besoin de photos ou de documents, demandez-les dans votre réponse une fois la conversation ouverte.
Modifier un champ
Cliquez sur un champ pour l'ouvrir. Vous obtenez :
- Question, l'étiquette que le visiteur lit. Sur un bloc de contenu, c'est Texte
- Texte d'aide en dessous
- Placeholder à l'intérieur de la boîte
- Options, sur les choix uniques et multiples
- Obligatoire, un commutateur
- Logique d'affichage
Réorganisez les champs en les glissant, ou avec Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas dans le menu du champ. Supprimer est aussi là, sur tout ce qui n'est pas verrouillé.
Un formulaire doit avoir au minimum trois champs et peut en contenir jusqu'à 100. En pratique, les formulaires courts sont remplis et les longs sont abandonnés.
Logique d'affichage
N'importe quelle question peut être masquée jusqu'à ce qu'une réponse antérieure le demande. Ouvrez le champ, et sous Logique d'affichage choisissez une Question source parmi celles ci-dessus, une Règle, et une Valeur.
Les règles disponibles dépendent de la question source. Une source Choix multiple propose Inclut. Une source Choix unique, Oui / Non, Date ou Nombre propose Est et N'est pas. Chaque autre source propose Est exactement, N'est pas et Contient. Une ligne sous les trois champs épelle la règle finie en mots.
Un champ avec logique porte un badge Conditionnel dans la liste. Effacer supprime la règle et rend le champ toujours visible.
Utilisez-le pour garder le formulaire court : posez « quel lieu ? » seulement aux personnes qui ont dit qu'elles en ont un.
Votre message de confirmation
Ce que quelqu'un voit après avoir soumis, sous le titre « Votre formulaire a été soumis ! ». Écrivez quelque chose de spécifique : quand vous allez répondre, et ce qui se passe ensuite.
La boîte accepte le formatage. La barre d'outils au-dessus de la boîte dispose de gras, italique, souligné, barré, listes, un lien et un menu Variables. Le prénom du client insère son prénom là où le curseur se trouve, pour que ce soit bien formulé. Voir Remplir les noms automatiquement.
Le message par défaut est poli mais générique. Le remplacer ne vous prendra que cinq minutes bien investies, car c'est la première chose que quelqu'un expérimente de votre façon de travailler.
Le garder court
L'erreur la plus courante est de demander tout ce que vous aimeriez savoir au lieu de ce dont vous avez besoin pour commencer une conversation.
Vous n'avez pas besoin du dossier complet sur le formulaire. Vous avez besoin de suffisamment pour répondre intelligemment. Demandez le reste une fois qu'ils vous parlent, ce qui est plus facile pour tout le monde.