La fiche contact

Ouvrez un contact et vous aurez tout ce qui concerne cette personne sur une seule page.

Les chiffres en haut

Quatre cartes résument la relation :

Carte	Ce qu'elle signifie
Chiffre d'affaires total	Ce qu'ils vous ont réellement payé
Solde dû	Ce qui est encore dû
Réservations	Combien ils en ont effectuées
Dernière activité	Quand quelque chose s'est produit en dernier, avec un temps relatif

Si vous travaillez dans plusieurs devises, Chiffre d'affaires total et Solde dû disposent chacun d'un petit menu de devises pour que vous ne voyiez qu'une devise à la fois au lieu d'un chiffre combiné sans sens.

Entre elles, ces cartes répondent à la question pour laquelle vous ouvrez généralement un contact : est-ce un bon client et me doit-il quelque chose ?

Les onglets

Huit onglets s'affichent sous les chiffres. Les cinq onglets de documents affichent un compteur, pour que vous puissiez voir où en sont les choses avant de les ouvrir.

Aperçu. Cet onglet contient quatre éléments. Leurs Coordonnées : email, téléphone, entreprise et adresse, avec un bouton de copie sur l'email et le téléphone. Une carte Détails contenant Type de contact, Statut, Source, Première réservation, Ajouté et Dernière mise à jour. Un Graphique de chiffre d'affaires. Et Notes de contact.

Activité. Une chronologie de tout ce qui s'est passé avec cette personne, les entrées les plus anciennes se chargeant au fur et à mesure que vous choisissez Charger plus.

Fils de conversation. Toutes les conversations que vous partagez avec cette personne, les plus récentes en premier. Chaque ligne affiche l'objet, un aperçu du dernier message, quand il est arrivé et un compteur de non-lus. Un trombone signifie que le dernier message contenait un fichier. Un marqueur signifie qu'un message dedans a eu un problème de livraison. Choisissez-en un et il s'ouvre dans Messages.

Propositions, Réservations, Factures, Contrats, Questionnaires. Un onglet chacun, listant tout ce qui concerne cette personne avec son statut, ses dates et son montant.

Il n'y a pas d'onglet galeries. Les galeries se trouvent dans leur propre section de la barre latérale. Voir Galeries.

Le graphique de chiffre d'affaires

Sur l'onglet Aperçu, Chiffre d'affaires affiche ce que cette personne vous a payé, une barre par mois. Les remboursements sont déduits du mois au cours duquel ils ont été émis. Modifiez la période avec le menu : 6 derniers mois, 12 derniers mois, Cette année ou L'année dernière. S'ils vous ont payé dans plus d'une devise, un deuxième menu sélectionne celle que vous consultez.

Notes privées

Les Notes de contact se trouvent en bas de l'onglet Aperçu et ne sont visibles que pour vous. Le client ne les voit jamais. Elles ne sont incluses dans rien de ce que vous envoyez. La zone de note l'indique clairement, en gris à l'intérieur : « Seul vous pouvez voir ceci. »

Utilisez-les pour les choses qui vous rendent meilleur dans votre travail et qui seraient maladroites dans un email : ils détestent les photos posées, le coordinateur de lieu est difficile, ils sont toujours vingt minutes en retard, leur mère devrait être en plus de photos qu'elle ne le demande.

Choisissez Ajouter une note dans la section Notes de contact pour en écrire une. Chaque note porte une icône crayon et une icône corbeille, pour que vous puissiez la modifier ou la supprimer par la suite. Une note peut contenir jusqu'à 5 000 caractères. Une note qui a été modifiée depuis que vous l'avez écrite dit « Modifié » en dessous.

Obtenir l'historique

Les onglets Activité et Fils de conversation sont la raison de conserver tout dans CoreHue plutôt que de disperser entre votre boîte de réception. Quand un client dit « vous avez dit que vous incluriez l'album », vous pouvez aller vérifier.

Les fils de conversation incluent également les réponses que vous envoyez depuis votre propre application email, pour que le dossier reste complet même quand vous n'utilisez pas CoreHue pour répondre. Voir Répondre depuis votre propre email.