Fusionner des clients
Il arrive parfois que la même personne se retrouve deux fois dans votre liste, peut-être qu'elle a réservé une fois et s'est renseignée une autre fois sous un nom légèrement différent. Quand cela se produit, vous pouvez les fusionner en un seul profil propre.
Comment commencer la fusion
La fusion est liée à l'email. Elle se déclenche quand vous attribuez à un client une adresse email qui appartient déjà à un autre client.
Pour fusionner deux clients, ouvrez celui que vous voulez garder, cliquez sur Modifier, et changez son email pour l'adresse utilisée par le doublon. CoreHue détecte la correspondance et vous demande Fusionner les clients ? Choisissez Fusionner les clients pour les combiner.
Il n'y a pas de bouton séparé « sélectionner deux clients et fusionner ». La fusion est toujours déclenchée par l'email en doublon, donc c'est la façon de le faire.
Ce qui est combiné
Quand vous fusionnez, tout ce qui provient de l'autre client se retrouve sur celui que vous avez gardé :
- Les réservations, factures, contrats, galeries et propositions sont tous réaffectés au client qui survit
- Les champs vides se remplissent : si le client que vous avez gardé n'a pas de téléphone, d'entreprise ou d'adresse, CoreHue le copie depuis l'autre. Les détails que vous avez déjà ne sont jamais écrasés.
- Les notes sont combinées en une seule liste
- Les tags sont fusionnés, sans doublons
- Les revenus s'ajoutent
Une fois que tout est combiné, le client en doublon est supprimé et il vous reste un seul profil complet.
Une remarque sur Ajouter un client
Si vous ajoutez un tout nouveau client et entrez un email qui existe déjà, ce n'est pas une fusion, CoreHue affiche simplement Client déjà existant et vous pointe vers cette personne avec un bouton Voir le client. La fusion ne se produit que quand vous modifiez l'email d'un client existant sur l'écran de modification.