Fusionner les clients

Parfois, vous vous retrouvez avec deux enregistrements pour la même personne. CoreHue vous permet de les fusionner.

Comment ça marche

Choisissez un survivant (l'enregistrement qui reste) et un donneur (celui qui est fusionné).

Voici ce qui se passe :

1. Tous les enregistrements liés se déplacent vers le survivant. Chaque réservation, facture, contrat, galerie et questionnaire qui était lié au donneur pointe maintenant vers le survivant.
2. Les informations manquantes sont remplies. Si le survivant n'a pas de numéro de téléphone mais que le donneur en a un, il est copié. Les informations existantes du survivant ne sont jamais écrasées.
3. Les étiquettes sont combinées. Les doublons sont supprimés.
4. Les notes sont combinées.
5. Le chiffre d'affaires est additionné par devise.
6. Le donneur est supprimé.

Choses à savoir

• Les deux clients doivent appartenir à votre compte.
• La fusion se fait en une seule fois, donc tout reste cohérent.
• Vous verrez une entrée « Client fusionné » dans la chronologie d'activité du survivant.
• Les informations d'adresse sont copiées en bloc complet (pas les champs individuels).