Gérer les clients

La page Clients est l'endroit où vous ajoutez de nouveaux clients et trouvez ceux que vous avez déjà. Voici comment travailler avec votre liste.

La liste des clients

Chaque client apparaît dans une seule liste. Sur un écran plus large, vous verrez ces colonnes :

Colonne	Ce qu'elle affiche
Nom	Le nom du client. Triable.
Email	Son email, ou « – » si vous n'en avez pas ajouté.
Entreprise	L'entreprise du client.
Ajouté	La date à laquelle vous l'avez ajouté. Triable.

Utilisez la boîte Rechercher des clients... pour trouver quelqu'un par nom ou email. Triez par Nom ou Ajouté : par défaut, les clients les plus récents s'affichent en premier. La liste affiche 20 clients par page.

Si vous n'avez encore ajouté personne, vous verrez Aucun client pour le moment avec une invite pour ajouter votre premier. Si une recherche ne retourne rien, vous verrez Aucun client ne correspond à votre recherche.

Ajouter un client

Cliquez sur Ajouter un client et remplissez :

• Nom : requis
• Email : optionnel
• Téléphone : optionnel
• Entreprise : optionnel

C'est tout ce qu'il faut pour créer le client. Vous pouvez ajouter le reste plus tard.

remarque

Si l'email que vous entrez appartient déjà à un autre client, CoreHue ne créera pas de doublon. Vous verrez Le client existe déjà avec un bouton Voir le client pour accéder à cette personne à la place.

Modifier un client

Ouvrez un client et cliquez sur Modifier pour mettre à jour ses détails. L'écran de modification contient tout ce qui se trouve sur l'écran d'ajout, Nom, Email, Téléphone, Entreprise, plus leur adresse complète : Adresse, Ville, État, Code postal et Pays.

Si vous changez l'email d'un client pour un email qui appartient déjà à un autre client, CoreHue propose de fusionner les deux. Voir Fusionner les clients.

Étiquettes

Les étiquettes sont des labels en texte libre que vous pouvez ajouter à n'importe quel client, comme mariage ou VIP, pour regrouper les gens comme vous le souhaitez. Ajoutez-les ou supprimez-les du profil du client et elles sont sauvegardées immédiatement. Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 étiquettes par client, chacune jusqu'à 50 caractères.

Supprimer un client

Pour supprimer un client, ouvrez le menu ... et choisissez Supprimer le client, puis confirmez. Cela supprime définitivement le client et ses données, et c'est irréversible.

Vous ne pouvez supprimer qu'un client qui n'a aucune réservation, facture ou contrat lié. S'il en a, vous verrez Le client a des enregistrements liés et ne peut pas être supprimé : cela vous empêche de perdre des enregistrements liés à un vrai travail. (Les galeries ne bloquent pas la suppression ; la galerie perd son lien avec le client.) Il n'y a pas encore d'option d'archivage, donc si vous voulez juste ranger votre liste sans perdre personne, ajoutez une étiquette comme passé ou inactif et filtrez plutôt par celle-ci.

Comment les clients sont créés automatiquement

En plus d'ajouter des clients vous-même, CoreHue les crée pour vous au fur et à mesure que les gens interagissent avec votre entreprise :

• Quelqu'un réserve via votre page de réservation publique
• Vous liez une demande depuis vos prospects
• Vous envoyez une proposition à quelqu'un

Les galeries et les factures s'attachent à un client que vous choisissez, elles n'en créent pas un nouveau.