Profil client
Ouvrez un client pour voir sa page complète, chaque dossier qui lui est lié, ainsi que les chiffres qui vous montrent où il en est. Voici ce que vous y trouverez.
L'en-tête
En haut, vous trouverez le nom, l'email, le téléphone et l'entreprise du client, ainsi qu'un bouton Modifier et un lien Retour pour revenir à votre liste. Le menu ... contient Supprimer le client.
Le menu Nouveau est votre raccourci pour commencer à travailler pour ce client :
- Créer une facture
- Créer un contrat
- Créer une proposition
- Créer une réservation
Chacun ouvre cet écran avec le client déjà rempli, donc vous n'avez pas besoin de le choisir à nouveau.
Cartes récapitulatives
Quatre cartes vous donnent un aperçu rapide de ce client :
| Carte | Ce qu'elle montre |
|---|---|
| Revenus | Ce qu'ils vous ont payé, par devise. Affiche « – » s'il n'y a rien pour le moment. |
| En suspens | Tout solde impayé. Affiche Tout est en ordre quand ils ne vous doivent rien. |
| Réservations | Combien de séances ils ont réservées. |
| Dernière activité | Quand quelque chose s'est passé en dernier, À l'instant, il y a 5 minutes, une date, ou Jamais. |
Onglets
Sous les cartes, les onglets organisent tout ce qui est lié au client. Les quatre derniers affichent un badge de compteur pour que vous puissiez voir rapidement combien de dossiers se trouvent dans chacun.
- Aperçu : propositions récentes plus la chronologie d'activité
- Propositions
- Réservations
- Factures
- Contrats
- Galeries
Chaque onglet répertorie les dossiers de ce client avec des badges de statut. S'il n'y a rien pour le moment, vous verrez un court message vide comme Aucune réservation pour le moment.
Les cartes de la barre latérale
Sur le côté du profil se trouvent trois cartes :
- Contact : email, téléphone, entreprise, et adresse si vous en avez ajouté une. En bas, vous verrez la Source (comment ce client a été ajouté, défini automatiquement) et la date à laquelle il a été Ajouté.
- Tags : ajoutez ou supprimez des étiquettes de texte libre pour regrouper vos clients. Elles sont enregistrées immédiatement. Jusqu'à 20 tags, chacun jusqu'à 50 caractères.
- Notes : notez tout ce que vous voulez vous souvenir sur ce client. Chaque note peut contenir jusqu'à 5 000 caractères. Les notes sont ajoutées à la liste et horodatées ; vous pouvez supprimer une note mais pas la modifier. Avant d'en ajouter, vous verrez Aucune note pour le moment.
Chronologie d'activité
Sur l'onglet Aperçu, la chronologie d'activité est un journal continu de tout ce qui s'est passé avec ce client, quand ils ont été créés ou mis à jour, ses réservations, factures, contrats, galeries, paiements, propositions, questionnaires et fusions. Chaque entrée a une icône et un horodatage. Utilisez Charger plus pour revenir dans leur historique.