Leads
Un lead est un client potentiel qui souhaite travailler avec vous. Chaque demande provenant de votre page de réservation arrive ici, et vous pouvez aussi ajouter des leads manuellement. C'est là que vous transformez une demande en réservation.
D'où viennent les leads
Les leads arrivent de trois façons :
- Page de réservation : quelqu'un remplit votre page de réservation ou envoie une demande.
- Manuel : vous ajoutez le lead vous-même.
- Direct : un lead qui vous a contacté d'une autre manière.
La liste des Leads
La liste affiche chaque lead avec ces colonnes :
| Colonne | Ce qu'elle affiche |
|---|---|
| Nom | Le nom et l'email de la personne. |
| Intéressé par | Le service demandé et sa date préférée, ou Dates flexibles. |
| Source | D'où vient le lead. |
| Soumis | Depuis combien de temps ils vous ont contacté. |
| Statut | Où se trouve le lead dans votre pipeline. |
Utilisez la boîte Rechercher pour trouver un lead par nom, filtrer par statut, ou activez le filtre Nécessite une attention pour voir uniquement les leads qui vous attendent.
Pour recevoir plus de leads, utilisez Partager pour copier le lien de votre page de réservation ou le poster sur les réseaux sociaux, ou Ajouter un lead pour en entrer un vous-même. L'ajout d'un lead vous demande leur Nom, Email, et optionnellement un Téléphone, Service, Date préférée, Message, et Source.
Statuts des leads
| Statut | Ce que ça signifie |
|---|---|
| En attente | Une nouvelle demande que vous n'avez pas encore ouverte. |
| Actif | Vous l'avez ouverte ou vous avez agi dessus. |
| Réservé | Converti en réservation. |
| Refusé | Vous avez refusé celui-ci. |
| Archivé | Rangé, hors de votre liste principale. |
L'ouverture d'un lead En attente le déplace automatiquement à Actif.
La page de détail du lead
Ouvrez un lead pour voir tous les détails au même endroit :
- Une étape suivante suggérée en haut, une action recommandée pour garder les choses en mouvement.
- Détails de la demande : leurs informations de contact, le service, la date préférée, la localisation, le budget, comment ils vous ont trouvé, tout lien de référence, et leur message.
- Réponses au questionnaire, s'ils en ont rempli un avec leur demande.
- Un panneau de guide de tarification pour partager vos tarifs et voir quand ils l'ont ouvert et ce qu'ils ont choisi.
- Un suivi de la progression couvrant la proposition, le contrat, le questionnaire, le paiement et la facture, et la réservation.
- Une fiche documents pour les documents connexes.
- Notes privées pour tout ce que vous voulez mémoriser. (Vous ne pouvez pas modifier les notes une fois que le lead est réservé.)
Ce que vous pouvez faire avec un lead
À partir du lead, vous pouvez :
- Partager un guide de tarification pour qu'ils voient vos forfaits. Voir Guides de tarification.
- Créer une proposition qui regroupe vos tarifs, contrat et questionnaire. Voir Propositions.
- Créer une réservation : aussi appelé Convertir en réservation : pour transformer la demande en vraie session.
- Envoyer un questionnaire ou Envoyer un contrat.
- Créer une facture.
- Refuser, Archiver, ou Rouvrir le lead.
Envoyer un contrat, créer une facture, ou convertir un lead s'assurent tous qu'un dossier client existe d'abord. La conversion nécessite aussi une devise par défaut, et elle peut intégrer le contrat, la facture et le questionnaire d'une proposition acceptée.
Quand vous convertissez un lead, CoreHue crée ou lie un client, configure la réservation, et marque le lead comme Réservé.