Plantillas
Plantillas es tu biblioteca de documentos reutilizables. Crea algo una vez y luego envíalo una y otra vez sin tener que empezar de nuevo.
Contiene dos tipos de plantilla:
- Plantillas de contratos: Cuerpos de contrato reutilizables, listos para enviar a cualquier cliente.
- Plantillas de cuestionarios: Formularios reutilizables para recopilar briefings, preferencias y detalles.
Eso es todo lo que hay, no existen plantillas de propuestas.
Plantillas vs. documentos enviados
Esta es la idea clave, y es muy útil:
- Una plantilla es la copia maestra que guardas y reutilizas.
- Un documento enviado es una instantánea tomada en el momento en que lo envías.
Así que cuando envías un contrato o un cuestionario, CoreHue lo captura tal como se ve en ese momento. Editar la plantilla más tarde no cambia nada de lo que ya has enviado. Tu documentación en vigor permanece exactamente como la vio el cliente, y eres libre de seguir mejorando tus plantillas.
Los documentos enviados se encuentran en Documentos, no aquí.
Primeros pasos
- Crea y gestiona tus acuerdos en Plantillas de contratos.
- Crea y gestiona tus formularios en Plantillas de cuestionarios.
Las cuentas nuevas comienzan con ventaja: un conjunto de plantillas de contrato de inicio y cuestionarios de inicio que puedes usar tal cual o ajustar para tu negocio.