Plantillas

Las plantillas son versiones reutilizables de cosas que envías. Escribe una vez, utiliza durante años.

Plantillas en la barra lateral abre cuatro pestañas, en este orden:

Artículos. Las cosas por las que cobras, para que cada factura y propuesta utilice los mismos nombres y precios. Consulta Artículos.

Contratos. Tus acuerdos estándar.

Cuestionarios. Tus conjuntos estándar de preguntas.

Correos electrónicos. Los mensajes de cobertura que envías junto con todo lo demás.

Una plantilla es un punto de partida, no un vínculo activo

Lo más importante sobre las plantillas en CoreHue.

Cuando creas un contrato a partir de una plantilla, su contenido se copia. El nuevo contrato es su propio documento. Editar la plantilla más adelante no cambia nada en él.

Eso es correcto para documentos legales y orientados al cliente. Un contrato que alguien firmó no debería cambiar porque ordenaste una plantilla meses después. Pero sí significa:

• Corregir un error tipográfico en una plantilla no corrige documentos ya creados a partir de ella
• Un contrato o cuestionario adjunto a un servicio de reserva tiene su propia copia, por lo que actualizar tu plantilla no actualiza el servicio
• Una solicitud de cuestionario ya enviada conserva las preguntas con las que se envió

Si cambias una plantilla y quieres que el cambio esté en todas partes, actualiza los lugares que la copiaron.

Dónde se utilizan las plantillas

Plantillas de contrato cuando creas un contrato, cuando construyes el contrato dentro de una propuesta, o cuando adjuntas uno a un servicio de reserva.

Plantillas de cuestionario cuando construyes una solicitud de cuestionario, o cuando configuras los cuestionarios de ingesta o programados de un servicio.

Plantillas de correo electrónico en cada compositor de envío: facturas, propuestas, contratos, cuestionarios, galerías, reservas, recordatorios y mensajes.

Ese último es el sorprendente. Las plantillas de correo electrónico se utilizan más a menudo que las otras dos combinadas. Cada uno de esos envíos necesita una nota de cobertura.

Lo que cada biblioteca puede hacer

Las tres pestañas de plantillas funcionan de la misma manera:

• Nueva plantilla escribe una desde cero
• Agregar desde CoreHue abre una biblioteca de plantillas ya hechas escritas para fotógrafos
• Duplicar copia una de las tuyas, con "(copia)" añadido al nombre, que es la forma rápida de hacer una variante
• Eliminar quita una. Los documentos ya creados a partir de ella no se ven afectados

Agregar desde CoreHue

CoreHue mantiene una biblioteca de la que puedes obtener en cualquier momento: contratos, cuestionarios y correos electrónicos, filtrados según el tipo de trabajo que se adapte a ellos.

Abre Agregar desde CoreHue, estrecha la lista según el tipo de trabajo si lo deseas, lee la vista previa a la derecha y presiona Agregar a la biblioteca. CoreHue confirma. La copia es entonces tuya, para editar o eliminar como cualquier otra cosa que escribiste.

Las plantillas que ya tienes se eliminan de la lista, por lo que siempre se muestra lo que aún no tienes. El catálogo contiene 34 contratos, 26 cuestionarios y 32 correos electrónicos.

Con qué comienzas

Las cuentas nuevas comienzan con plantillas de esa misma biblioteca, elegidas para coincidir con el tipo de trabajo que dijiste que haces:

• 5 plantillas de contrato
• 5 plantillas de cuestionario
• 8 plantillas de correo electrónico

Esos números son fijos. Elegir más tipos de trabajo no te da más plantillas. Cambia cuáles llegan. Cada biblioteca comienza con las que todos necesitan, luego completa el resto con tus especialidades, inclinándose hacia la que nombraste como tu enfoque principal.

Léelas antes de usarlas. Están escritas para ser generalmente útiles. El valor está en adaptarlas a cómo trabajas realmente. Los iniciadores de contrato especialmente contienen números reales a los que se te responsabilizará. Consulta Plantillas de contrato.

Eso sucede una vez. Si eliminas algo y lo quieres de vuelta, o quieres más de lo que se te dio, usa Agregar desde CoreHue.