Cambiar de Dubsado a CoreHue
Dubsado está diseñado para configurarse para casi cualquier negocio de servicios. CoreHue está moldeado para la fotografía desde el principio, así que hay mucho menos que configurar y la terminología ya te encaja. Además añade galerías de clientes en el mismo lugar.
Este intercambio es toda la historia: renuncias a mucha configurabilidad y recuperas un montón de noches de tu vida.
Cómo se llaman las cosas
| En Dubsado | En CoreHue | La diferencia |
|---|---|---|
| Proyecto, trabajo | Reserva, o el registro de contacto | Nada agrupa un trabajo completo en un solo registro. Un trabajo confirmado es una Reserva. Todo sobre una persona se encuentra en su registro de contacto bajo pestañas |
| Formulario de captura de clientes potenciales | Formulario de ingreso | Un formulario público que crea un contacto y abre una conversación llevando cada respuesta |
| Formulario de cuestionario | Cuestionario | Una solicitud enviada a una persona. Lleva su propia copia de las preguntas, así que editar la plantilla más tarde no cambia lo que les preguntaste |
| Formulario de propuesta | Propuesta | Precios, opciones del cliente, un contrato opcional y un cronograma de pagos en un enlace |
| Subacuerdo, contrato | Contrato | Un contrato por documento. No hay subacuerdos |
| Paquete | Elemento | Una línea con precio reutilizable. Las líneas de facturas y propuestas se nombran a partir de este catálogo |
| Campo inteligente | Variable | 28 de ellas, en seis grupos. Una variable que no se puede completar bloquea el envío en lugar de imprimir en blanco |
| Email predefinido | Plantilla de email | De formato libre y no vinculada a un tipo de documento. Campos de combinación: nombre del cliente, nombre de la empresa, email empresarial, fecha de hoy y año actual |
| Flujo de trabajo | Recordatorios y cuestionarios programados | Un conjunto fijo de acciones automáticas, no un constructor. No puedes establecer tus propios disparadores o secuencias de ramificación |
| Programador | Servicio de reserva | Tres modos: consulta, reserva directa o minisesión, cada uno con su propio flujo |
| Plan de pago | Cronograma de pagos | Hasta 12 filas en una factura, cada una con etiqueta, cantidad y fecha de vencimiento |
| Portal de cliente | Nada, pero mira la diferencia | Sin portal para iniciar sesión. Cada documento tiene su propio enlace, y la página de reserva de un cliente reúne documentos y pagos una vez que existe una reserva |
| Marca (múltiples marcas) | Un negocio | CoreHue es un negocio, un logo, un conjunto de páginas de cliente |
| Contabilidad | Nada | Los reportes de Finanzas muestran el dinero que se movió a través de CoreHue. No hay seguimiento de gastos |
| Entregando fotos | Galerías | La parte que Dubsado no hace en absoluto |
Qué traer contigo
Tus formularios. Un formulario de captura de clientes potenciales se convierte en un formulario de ingreso. Todo lo que envías a un cliente existente se convierte en un cuestionario. Ambos constructores tienen lógica de visualización, así que una pregunta que solo aparece cuando una respuesta anterior coincide aún funciona. Una diferencia que vale la pena conocer: los cuestionarios admiten un campo de carga de archivo, los formularios de ingreso no.
Tu redacción de contrato. Cópiala en una plantilla de contrato y reemplaza los campos inteligentes con variables. CoreHue incluye plantillas iniciales sobre el tipo de fotografía que elegiste en la configuración, así que revísalas primero antes de que reescribas nada.
Tus emails predefinidos. Reescribe los que realmente usas en plantillas de email. Aparecen en el compositor cada vez que escribes a un cliente.
Tus paquetes. Estos se convierten en Elementos, más opciones del cliente y complementos en una propuesta cuando ofreces niveles.
Tus clientes. No hay importación de hojas de cálculo. Agrega los activos en Contactos. El resto llega cuando consultan o reservan.
Tus documentos e historial de pagos. Descarga contratos firmados y PDFs de facturas antes de cerrar la cuenta. Nada sobre pagos pasados se mueve.
Configura estas cosas primero
- Nombre de negocio, logo y detalles en Configuración → Negocio.
- Tu firma de contrato guardada.
- Tu moneda predeterminada en Configuración → Perfil. Es permanente.
- Conecta Stripe.
- Un servicio de reserva y tu disponibilidad.
Tu primera semana
Día 1. Termina la configuración y las cinco cosas anteriores. Haz el recorrido por la aplicación.
Día 2. Reconstruye el formulario que uses más, como un formulario de ingreso si es para nuevas consultas, o un cuestionario si es para clientes reservados.
Día 3. Adapta una plantilla de contrato inicial en tu acuerdo real.
Día 4. Pon tus Elementos y construye una propuesta para ti mismo, con un contrato y un cronograma de pagos. Acéptalo, fírmalo, págalo.
Día 5. Activa recordatorios para reservas, facturas y documentos. Eso es lo más cercano a los flujos de trabajo que estás dejando atrás, y hace la mayoría de lo que hacían.
Luego. Lleva tu próxima consulta a través de CoreHue desde la primera respuesta.
Qué te va a faltar
El constructor de flujos de trabajo. Nada en CoreHue te permite encadenar tus propios disparadores y acciones. Aquí está lo que se ejecuta automáticamente:
- Recordatorios para reservas, facturas, propuestas, contratos y cuestionarios
- Cuestionarios programados alrededor de una reserva
- Contratos firmados en el momento de la reserva
- Facturas generadas a partir de reservas y propuestas aceptadas
Para la mayoría de los negocios de fotografía eso lo cubre. Si tus flujos de trabajo de Dubsado hacen algo inusual, verifica que esté en esa lista antes de mudarte.
Múltiples marcas y miembros del equipo. Ninguno existe. Un negocio, una persona.