Registro de Actividad

El registro de actividad es una línea de tiempo completa de cada acción realizada en tu cuenta. Piénsalo como tu diario empresarial, guardado automáticamente en segundo plano.

Ve a Reportes > Registro de Actividad para verlo.

Qué se registra

CoreHue registra acciones en todas las áreas principales de tu cuenta:

• Clientes. Creados, actualizados, fusionados, eliminados.
• Facturas. Creadas, editadas, enviadas, canceladas, duplicadas.
• Pagos. Recibidos, registrados manualmente, reembolsados, eliminados.
• Contratos. Creados, enviados, firmados, completados, rechazados, anulados.
• Reservas. Creadas, confirmadas, cambios de estado, canceladas.
• Clientes Potenciales. Creados, cambios de estado, convertidos en reservas.
• Galerías. Creadas, publicadas, compartidas.
• Cuestionarios. Creados, enviados, presentados por clientes.
• Propuestas. Creadas, enviadas, aceptadas, rechazadas, expiradas, canceladas.
• Productos. Creados, actualizados, archivados.
• Configuración. Actualizaciones de perfil, cambios de información empresarial, cambios de plan.

Si algo significativo sucede en tu cuenta, aparece aquí.

Qué muestra cada entrada

Cada entrada en el registro incluye algunos detalles clave:

• Descripción de la acción. Una oración corta y clara sobre lo que sucedió. Por ejemplo, "La factura #1042 fue enviada a Sarah Chen" o "El contrato fue firmado por Marcus Rivera."
• Marca de tiempo. Las entradas recientes usan un formato amigable como "Hace 2 horas" o "Ayer a las 3:15 PM." Las entradas más antiguas muestran la fecha y hora completas.
• Distintivo de categoría. Una pequeña etiqueta de color que te dice a qué área pertenece la acción, como Facturas, Contratos, Reservas, etc. Esto facilita explorar la lista visualmente.
• Enlace clickeable. La mayoría de las entradas incluyen un enlace que te lleva directamente al elemento relacionado. Haz clic en una entrada de factura e irás directamente a esa factura. Haz clic en una entrada de cliente y llegarás a su perfil.

Filtrado

El registro puede hacerse largo con el tiempo, así que hay algunas formas de reducir el alcance.

Filtro de categoría. Usa el menú desplegable para mostrar solo un tipo de acción específico, como solo facturas, solo contratos o solo reservas. Esta es la forma más rápida de enfocarse en un área.

Búsqueda. Escribe una palabra o frase en el cuadro de búsqueda para encontrar entradas por su descripción. Buscar el nombre de un cliente, número de factura o palabra clave de acción filtrará la lista mientras escribes.

Rango de fechas. Elige una fecha de inicio y una fecha de finalización para ver solo las acciones que ocurrieron durante ese período. Útil para revisar una semana, mes o período de proyecto específico.

Limpiar filtros. Un botón único restablece todos tus filtros y trae de vuelta el registro completo. Práctico cuando quieres comenzar una búsqueda nueva.

Usos comunes

• Ponerse al día. Verifica qué sucedió mientras estabas fuera u ocupado con otro trabajo.
• Historial del cliente. Busca el nombre de un cliente para ver cada acción relacionada con él en un solo lugar.
• Verificación. Confirma cuándo se envió una factura, cuándo se firmó un contrato o cuándo se registró un pago.
• Rastro de auditoría. Mantén un registro confiable de la actividad de la cuenta para tu tranquilidad o para compartir con un socio comercial.
• Solución de problemas. Si algo parece estar mal, el registro puede ayudarte a rastrear qué sucedió y cuándo.