Envío de propuestas
Una vez que tu propuesta esté lista, es hora de compartirla con el cliente.
Antes de enviar
CoreHue verifica que todo esté en orden:
- Al menos un artículo de línea está incluido
- El cliente tiene nombre y correo electrónico
- Si el pago está habilitado, el total es mayor que cero
- Si el pago en línea está habilitado, Stripe está conectado para esa moneda
- Si se incluye un contrato, la plantilla tiene contenido y todas las variables requeridas se pueden completar
- Si la conversión automática está activada, se establece una fecha de evento
Si falta algo, verás exactamente qué necesita arreglarse.
Dos formas de enviar
Por correo electrónico
Haz clic en Enviar y personaliza:
- Para - Correo electrónico del cliente (completado previamente)
- CC / BCC - Destinatarios adicionales
- Asunto - Línea de asunto del correo personalizable
- Mensaje - Una nota personal en el correo
- Enviar copia a mí mismo
- Fecha de caducidad - Plazo opcional
Por enlace
Elige Copiar enlace para obtener una URL compartible que puedas enviar a través de cualquier canal (texto, DM, etc.).
Qué sucede cuando envías
Entre bastidores, CoreHue prepara todo:
- La propuesta se pone en línea en su URL pública
- Si incluiste un contrato, se crea con todas las variables completadas y se envía junto con la propuesta
- Si incluiste un cuestionario, se crea un formulario y se vincula a la propuesta
- Si incluiste cobro de pagos, se crea una factura con tus artículos de línea
- Si la propuesta proviene de una consulta, el estado de la consulta se actualiza a "Propuesta enviada"
Todos estos elementos se incluyen en el único enlace de propuesta que recibe el cliente.
Reenvío y recordatorios
Para propuestas enviadas, puedes:
- Reenviar el correo con un nuevo mensaje
- Enviar un recordatorio para recordarle al cliente antes de la fecha límite
- Copiar el enlace para compartirlo nuevamente a través de otro canal