Envío de propuestas
Una vez que tu propuesta esté lista, puedes enviarla por correo electrónico o compartir el enlace tú mismo. De cualquier forma, tu cliente recibe una página con toda la oferta.
Envío por correo electrónico
Haz clic en Enviar y completa el correo electrónico:
- Para: el correo electrónico de tu cliente, ya rellenado para ti.
- CC y CCO: cualquier otra persona que deba recibir una copia.
- Asunto: la línea de asunto del correo electrónico.
- Mensaje: una nota personal para acompañarlo.
- Envíate una copia a ti mismo, si quieres una para tus registros.
Enviar el correo electrónico establece la propuesta como Enviada.
Comparte el enlace en su lugar
¿Prefieres enviar el enlace a través de un mensaje de texto o un mensaje directo? Elige Marcar como enviado para establecer la propuesta como Enviada sin enviar ningún correo electrónico. Luego puedes copiar el enlace y compartirlo como prefieras.
Solo los borradores se pueden enviar, así que asegúrate de que todo se vea bien antes de este paso.
Establecer un vencimiento
Puedes darle a la propuesta una fecha de vencimiento para que la oferta no permanezca abierta para siempre. Una vez que pase esa fecha, la propuesta vence automáticamente y el cliente ya no puede aceptarla.
El vencimiento es editable después del envío, así que puedes extender o acortar el plazo en cualquier momento.
Reenvío
Si tu cliente perdió el correo electrónico o necesita otro recordatorio, puedes reenviar una propuesta que ya ha sido enviada. El cliente necesita un correo electrónico registrado para esto. Cuando reenvías, también puedes actualizar la fecha de vencimiento.
Una propuesta no tiene vencimiento automático a menos que establezcas uno. Si quieres una fecha límite, agrega una fecha de vencimiento antes o después del envío.