Propuestas
Una propuesta es un único enlace que contiene tu oferta. Tu cliente lo abre, elige lo que quiere, y acepta o rechaza, todo en un mismo lugar.
Qué hay en una propuesta
Cada propuesta agrupa:
- Tu precios, como elementos de línea que el cliente puede revisar.
- Un contrato opcional, listo para que el cliente firme.
- Un cuestionario opcional, para que puedas recopilar los detalles que necesitas.
- Un paso de pago opcional, si quieres un depósito o pago completo por adelantado.
El cliente ve una sola página con tu oferta y un total en vivo. Elige cualquier complemento o alternativa que hayas permitido, luego hace clic en Aceptar o Rechazar.
Para quién es una propuesta
Cada propuesta se adjunta a una de dos cosas:
- Un cliente: alguien ya en tu lista de clientes.
- Una consulta: un prospecto que se puso en contacto pero aún no está reservado.
Las propuestas de consulta pueden crear una reserva cuando el cliente acepta, lo que las convierte en una forma limpia de convertir una consulta en trabajo confirmado.
Qué hace aceptar
Cuando un cliente acepta, todo lo que configuraste sucede a la vez. Dependiendo de tu propuesta, eso puede incluir:
- Una factura se crea, si activaste el pago.
- Un contrato se crea y se envía para que el cliente firme, si adjuntaste uno.
- Un cuestionario se envía, si adjuntaste uno.
- Una reserva se crea, para propuestas de consulta, según tu regla.
Recibes una notificación en el momento en que se acepta, y el cliente pasa directamente a firmar o pagar sin ida y vuelta adicional.
Planes
Tanto los planes Core como Pro incluyen propuestas, sin límite en cuántas envías. Enviar una oferta en más de una moneda es una característica de Pro, ya que Core usa tu única moneda predeterminada. Aceptar pagos en línea requiere que Stripe esté conectado.