Gestionar propuestas
Una vez que hayas enviado una propuesta, puedes ver en qué punto se encuentra, hacer seguimiento y gestionar pagos, todo desde un mismo lugar.
Estados de las propuestas
Una propuesta siempre se encuentra en uno de estos estados:
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Borrador | Aún la estás preparando. Solo tú puedes verla. |
| Enviada | Compartida con el cliente y esperando respuesta. |
| Aceptada | El cliente aceptó tu oferta. |
| Rechazada | El cliente pasó. |
| Expirada | La fecha de vencimiento pasó antes de que el cliente respondiera. |
| Cancelada | Retiraste la oferta. |
El vencimiento ocurre automáticamente una vez que llega la fecha que estableciste. No hay un estado separado de "visualizada", pero aún puedes ver cuándo se visualizó una propuesta.
La lista de propuestas
Ve a Propuestas para verlas todas. Para encontrar una rápidamente, usa:
- Buscar por título o nombre del cliente.
- El filtro de estado.
- El filtro de origen: Propuestas de consulta o Propuestas del cliente.
Qué puedes hacer
Abre cualquier propuesta para ver la página de detalle, donde tus opciones dependen de su estado:
- Copiar enlace: obtén el enlace público para compartir nuevamente.
- Duplicar: crea un nuevo borrador, nombrado "… (Copia)", con los mismos artículos de línea y configuración. Útil para revisar una oferta rechazada o reutilizar una para otro cliente.
- Establecer o editar vencimiento: añade o cambia la fecha límite.
- Crear reserva: inicia una reserva desde la propuesta.
- Confirmar pago: registra un pago manual contra una propuesta aceptada (ver más abajo).
- Solicitar nuevo comprobante de pago: pídele al cliente que vuelva a cargar si lo que envió no fue correcto.
- Cancelar propuesta: retira la oferta para que el enlace deje de funcionar.
- Eliminar borrador: elimina una propuesta que nunca enviaste.
- Edita tus Notas internas en cualquier momento.
Confirmar un pago manual
Cuando un cliente te paga directamente, registralo para que la propuesta y la factura sigan siendo precisas. Elige Confirmar pago e introduce:
- Cantidad recibida
- Método de pago
- Notas, si quieres un recordatorio de los detalles.
Cancelación
Cancela una propuesta si necesitas retirar la oferta. El enlace del cliente deja de funcionar y el estado cambia a Cancelada.
No puedes cancelar una propuesta una vez que se ha registrado un pago en su contra. Para enviar una oferta revisada, duplica la propuesta y trabaja desde el nuevo borrador.
Cuando un cliente rechaza
Rechazar organiza todo lo que estaba adjunto: un contrato vinculado se anula, una factura vinculada impaga se cancela y un cuestionario en borrador se cancela. No tienes que deshacer nada manualmente.