Gestionar Propuestas
La lista de propuestas
Ve a Propuestas para ver todas tus propuestas. Puedes:
- Filtrar por estado (borrador, enviado, aceptado, rechazado, expirado, cancelado)
- Filtrar por origen (consulta, reserva, cliente)
- Buscar por título o nombre del cliente
- Ordenar por título, estado, fecha de envío, fecha de vencimiento o monto total
Página de detalle de propuesta
Haz clic en cualquier propuesta para ver el panorama completo:
- Estado y cronología (fechas de creación, envío, aceptación/rechazo/vencimiento)
- Estado de entrega para cada componente (contrato, cuestionario, pago)
- Elementos de línea con desglose de precios
- Enlaces al contrato, factura, cuestionario, reserva o consulta conectados
- Próxima mejor acción - CoreHue sugiere qué hacer a continuación según el estado actual
Qué puedes hacer
Propuestas en borrador
- Editar todo
- Enviar al cliente
- Eliminar
- Duplicar
Propuestas enviadas
- Copiar el enlace público
- Reenviar por correo electrónico
- Enviar un recordatorio
- Cancelar la propuesta
- Duplicar para crear un nuevo borrador
Propuestas aceptadas, rechazadas, expiradas o canceladas
- Ver detalles y registros vinculados
- Duplicar para crear un borrador nuevo con términos nuevos
Duplicar
Duplicar crea una nueva propuesta en borrador con todos los mismos elementos de línea, configuraciones y opciones. Perfecto para revisar una oferta rechazada o expirada, o para crear propuestas similares para diferentes clientes.
Cancelar
Cancela una propuesta enviada si necesitas retirar la oferta. El enlace del cliente dejará de funcionar y el estado cambiará a "cancelado". Si necesitas enviar una oferta revisada, duplica primero.