Crear propuestas
Crear una propuesta significa establecer los datos básicos, añadir tu precio y luego incorporar cualquier cosa extra como un contrato, un cuestionario o pago. Aquí está todo el proceso.
1. Elige una fuente
Desde la página Propuestas, haz clic en Nueva propuesta. Primero, elige para quién es la propuesta:
- Cliente: selecciona a alguien de tu lista de clientes para una oferta independiente.
- Consulta: selecciona un cliente potencial que se puso en contacto pero aún no tiene una reserva.
Luego usa el selector de registros para elegir el cliente o consulta exacta.
2. Rellena los datos básicos
- Título de la propuesta: un nombre como Oferta de paquete de boda.
- Moneda: la moneda para esta oferta. En Core esta es tu moneda predeterminada; el plan Pro te permite elegir otra.
- Mensaje personal: una nota cálida que aparece en la parte superior de la propuesta.
- Notas internas: notas privadas para tu propia referencia. Nunca se muestran al cliente.
También puedes añadir detalles del evento: un título del evento, fecha, hora de inicio y fin, ubicación y número de días. Estos ayudan al cliente a visualizar el trabajo, y se rellenan desde la consulta cuando es posible.
Para incorporar precios que ya hayas configurado, elige un Servicio vinculado y un Paquete de servicio. Las partidas del paquete se cargan automáticamente.
3. Añade tus partidas
Las partidas son tu precio. Cada fila tiene columnas para Artículos, Cantidad, Precio, Impuesto y Cantidad total. Usa el selector de productos para añadir algo que ya hayas guardado o escribe un artículo personalizado. Puedes añadir hasta 100 artículos.
Cada partida tiene un rol que decide cómo interactúa el cliente con ella:
| Rol | Lo que hace |
|---|---|
| Incluido | Siempre forma parte de la oferta. Un artículo Incluido puede ser el Artículo principal: destacado y mostrado al cliente bajo "Qué se incluye". |
| Complemento | Opcional. El cliente puede optar por añadirlo. |
| Alternativa | El cliente elige una de un grupo. Dale un nombre al grupo como Tipo de álbum. |
Mezclar estos es lo que permite a los clientes personalizar su propio paquete mientras tu oferta principal se mantiene fija.
4. Adjunta un contrato o cuestionario
Ambos son opcionales.
- Abre el desplegable Sin contrato incluido para adjuntar una plantilla de contrato. Cuando el cliente acepte, el contrato se crea y se envía para que lo firme.
- Abre el desplegable Sin cuestionario incluido para adjuntar un cuestionario.
5. Activa el pago
Para cobrar dinero como parte de la aceptación, activa Cobrar pago, luego elige:
- Requisito de pago: Cobrar pago completo o Cobrar un depósito.
- Método de cobro: Pago en línea requerido (necesita Stripe conectado), Pago manual o Dejar que el cliente elija.
- Tipo de depósito: Cantidad fija o Porcentaje, más la cantidad, si elegiste un depósito.
- Instrucciones de pago manual: lo que el cliente debe hacer para pagarte directamente.
Consulta Recibir pagos en línea para más información sobre pagos en línea.
6. Elige cuándo se crea una reserva
Solo para propuestas de consulta, establece Cuándo crear la reserva:
- No crear automáticamente
- Crear al aceptar la propuesta
- Crear después del pago en línea
- Crear después de la revisión de pago
Esto te permite decidir qué tan confirmado quieres que sea todo antes de que una reserva aparezca en tu calendario.
Establece una fecha de vencimiento
Puedes añadir una fecha Vence en para que la oferta no se mantenga abierta para siempre. Es opcional, sin una, la propuesta nunca vence por sí sola.
Próximos pasos
Cuando todo se vea bien, dirígete a Enviar propuestas.