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Crear Propuestas

Ve a Propuestas y haz clic en Nueva Propuesta, o crea una directamente desde una consulta, reserva o página del cliente.

Configurar una propuesta​

Origen y cliente​

Primero, elige de dónde viene esta propuesta:

  • Consulta - Selecciona la consulta a la que estás respondiendo. Los detalles del cliente y las preferencias del evento se rellenan automáticamente.
  • Reserva - Selecciona una reserva existente para agregar precios, un contrato o recopilación de pagos.
  • Cliente - Elige un cliente de tu lista para una oferta independiente.

Detalles de la propuesta​

  • Título - Un nombre para la propuesta (como "Oferta de Paquete de Boda" o "Propuesta de Sesión de Marca")
  • Mensaje personal - Una nota para el cliente que aparece en la parte superior de la propuesta. Hazla cálida y personal.
  • Detalles del evento - Título, fecha, hora, ubicación y duración. Se rellena automáticamente desde la consulta o reserva si está disponible.

Elementos de línea (tu precio)​

Agrega los servicios y productos que estás ofreciendo:

  • Nombre y descripción para cada elemento
  • Cantidad y precio unitario
  • Tasa de impuesto (opcional)

Puedes vincular elementos a tus servicios o productos de reserva existentes, o agregar elementos completamente personalizados.

Roles de elementos​

Cada elemento de línea puede tener un rol:

  • Incluido - Parte de tu oferta base. Siempre se cuenta en el total.
  • Complemento opcional - Algo extra que el cliente puede ver pero no es obligatorio. Se muestra por separado en la propuesta.
  • Alternativa - Parte de un grupo de opciones. Puedes agrupar alternativas juntas para que el cliente entienda sus opciones.

También puedes marcar un elemento como Destacado para resaltarlo en la parte superior de la propuesta.

Contrato (opcional)​

Elige una plantilla de contrato para incluir. Cuando envíes la propuesta, se crea automáticamente un contrato con variables rellenadas (nombre del cliente, fecha del evento, precios, etc.). El cliente necesita firmarlo antes de poder aceptar la propuesta.

Cuestionario (opcional)​

Elige un cuestionario para incluir. Se envía un formulario al cliente como parte de la propuesta. Debe completarlo antes de aceptar.

Configuración de pago (opcional)​

Activa Recopilar pago para requerir pago como parte de la aceptación:

  • Pago completo o depósito (cantidad fija o porcentaje)
  • En línea (Stripe), manual (transferencia bancaria, etc.), o el cliente elige

Regla de confirmación de reserva​

Si la propuesta proviene de una consulta, puedes controlar qué sucede cuando el cliente acepta:

  • Al aceptar - La reserva se crea y se confirma inmediatamente
  • Al realizar pago en línea - La reserva se confirma solo después de que se procese el pago en línea
  • Al confirmar pago manual - Confirmas manualmente después de recibir el pago
  • Ninguno - Sin creación automática de reserva

Convertir consulta automáticamente​

Para propuestas de consultas: actívalo para crear automáticamente una reserva cuando el cliente acepte. Requiere una fecha de evento en la propuesta.

Edición​

Las propuestas en borrador se pueden editar libremente. Una vez enviadas, no se pueden editar. Si necesitas hacer cambios, cancela la propuesta enviada y duplicala para crear un nuevo borrador.

Vencimiento​

Establece un plazo para que el cliente responda. Después de la fecha de vencimiento, la propuesta ya no es accesible y su estado cambia a "vencida". Puedes duplicarla con un plazo nuevo si es necesario.