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Experiencia del cliente

Cuando tu cliente abre el enlace de la propuesta, llega a una página limpia y marcada con tu oferta expuesta y una forma fácil de decir que sí.

Tu oferta, sus opciones​

En la parte superior, el cliente ve el nombre y el logo de tu negocio y tu mensaje personal. Debajo está Tu propuesta, dividida en secciones claras:

  • Qué está incluido: tu oferta principal, con el artículo principal resaltado si lo configuraste.
  • Extras para agregar: tus complementos, mostrados como casillas de verificación que el cliente puede marcar o desmarcar.
  • Alternativas: opciones agrupadas donde el cliente elige una de cada grupo.

Un Resumen en vivo muestra el subtotal, el impuesto y el total, y se actualiza en el momento en que el cliente cambia una selección. Siempre ven exactamente qué están obteniendo y cuánto cuesta.

Próximos pasos​

Si agregaste algo más allá del precio, una sección de Próximos pasos guía al cliente a través de ello:

  • Revisar contrato: abren y firman el contrato.
  • El cuestionario, si adjuntaste uno.
  • Pago, si lo activaste.

Aceptar o rechazar​

Cuando estén listos, el cliente hace clic en Aceptar o Rechazar. Rechazar puede incluir una razón opcional, que verás de tu lado.

Pagar​

Si configuraste el pago, la forma en que el cliente paga depende del método que elegiste:

  • En línea: la propuesta abre la factura para que puedan pagar con tarjeta.
  • Manual, o cuando dejas que el cliente elija, la página muestra tus instrucciones de pago y les permite subir comprobante de pago. Los archivos aceptados son JPEG, PNG, WebP o PDF, hasta 5 MB.

Si pediste un depósito, el cliente ve el total completo con una nota indicando que pueden pagar el resto más tarde desde la factura.

Qué sucede cuando aceptan​

Aceptar bloquea las selecciones del cliente y pone todo en movimiento de una vez:

  • Una factura se crea, si activaste el pago.
  • Un contrato se crea y está listo para que el cliente firme, si adjuntaste uno.
  • Un cuestionario se envía, si adjuntaste uno (después de que se firme el contrato, cuando hay un contrato).
  • Una reserva se crea, para propuestas de consulta, según tu regla.

Recibes una notificación de Propuesta aceptada, y el cliente ve una confirmación de que todo está arreglado.

Para más información sobre lo que sucede detrás de escenas, consulta Administrar propuestas.