Cómo se ven los recibos
En Pagos → Configuración → Pantalla. Configuraciones pequeñas, pero marcan la diferencia entre un recibo que se ajusta a tu trabajo y uno que parece salido de un software genérico.
Estas opciones establecen los valores predeterminados. Cada recibo lleva su propia copia, así que puedes cambiar cualquier cosa en un recibo individual desde el área de elementos de línea sin afectar al resto.
Etiquetas de columnas
Cuatro columnas, cada una con varias opciones preestablecidas. Para cualquier otra cosa hay una caja de Personalizado: escribe una etiqueta y presiona Establecer.
| Columna | Opciones disponibles | O escribe la tuya |
|---|---|---|
| Elementos | Elementos, Productos, Servicios | Cobertura, Descripción |
| Unidades | Cantidad, Horas | Días, Sesiones |
| Precio | Precio, Tarifa | Tarifa diaria |
| Monto | Monto | Total, Total de línea |
Si cobras por día, una columna titulada "Cantidad" es sutilmente incorrecta. Llámala Días.
Ocultar columnas
Desactiva las que no uses:
- Ocultar columna de unidades, si nunca cobras por cantidad
- Ocultar columna de precio, cuando un precio por unidad no suma nada junto a una tarifa fija
- Ocultar descripción de elemento, para un recibo más compacto
Al menos el nombre del elemento o la descripción debe permanecer visible, ya que un recibo con montos sin etiquetar no es realmente un recibo.
Un fotógrafo que cobra precios fijos de paquetes generalmente quiere que Unidades y Precio desaparezcan. Eso convierte cuatro columnas en "qué es" y "cuánto cuesta", que es todo lo que la mayoría de clientes quieren.
Visibilidad del documento
Interruptores para decidir qué detalles aparecen en los documentos que ven tus clientes:
- Registro comercial
- Dirección comercial
- Contacto comercial
- Dirección de contacto, es decir, la dirección del cliente
El nombre y correo del contacto siempre se muestran, lo cual la pestaña indica debajo de ese último interruptor.
Activa lo que tus clientes o tu autoridad fiscal esperen. Los clientes comerciales a menudo necesitan tu número de registro y su propia dirección en un recibo antes de que su departamento de contabilidad lo procese. Un cliente de retratos no necesita ni quiere nada de eso.
Los detalles en sí provienen de Configuración → Negocio. Esta pestaña solo decide si se muestran. Activar un interruptor sin nada detrás no muestra nada.
Guardar
Pantalla comparte una barra de guardado con el resto de la configuración de pagos. Aparece como Cambios sin guardar en el momento en que algo cambia, con opciones de Guardar y Descartar.
Cómo se ve la página general de tus clientes
Estas configuraciones dan forma al documento de recibo. La apariencia general de todo lo que ven tus clientes, incluyendo recibos, propuestas, cuestionarios y páginas de reserva, se establece por separado. Ver Tus páginas de cliente.