Enviar facturas
Envío
Abre la factura y presiona Enviar factura. Se abrirá un compositor de correo electrónico con el cliente ya rellenado, un asunto y un mensaje que puedes editar, y una vista previa en vivo del correo al lado.
Adjuntar PDF está marcado por defecto, y Enviarme una copia coloca una en tu propia bandeja de entrada.
Utiliza una plantilla de correo electrónico guardada si envías mensajes similares frecuentemente, e incluye el nombre del cliente para que se lea correctamente.
El envío mueve la factura de borrador a abierta. Es el momento en que se convierte en un documento real.
Qué recibe el cliente
Un correo electrónico encabezado "Tu factura está lista" con tu mensaje, un panel que muestra la fecha de emisión, la fecha de vencimiento y la cantidad adeudada, y un botón Ver factura. Al abrirlo se muestra la factura con los detalles de tu negocio, los artículos de línea, el total, lo que se debe y cómo pagar.
No necesitan iniciar sesión ni crear nada.
Compartir el enlace en lugar de enviar correo
Compartir con enlace, en la parte superior del compositor, marca la factura como enviada sin enviar ningún correo electrónico. CoreHue confirma primero con Compartir con enlace, y el botón dice Marcar como enviado la primera vez. Luego copias el enlace de la factura misma.
Compartir en la factura abre Compartir factura con el Enlace de factura listo para copiar y enviar como prefieras: WhatsApp, mensaje de texto, o el hilo de correo electrónico en el que ya estás. Es la misma página a la que llegaría un cliente desde el correo electrónico.
Enviar nuevamente
Una vez que se ha enviado una factura, el botón principal dice Reenviar factura. Envía la misma factura, no una nueva, y el número y los montos permanecen igual.
Hazlo cuando alguien haya perdido el correo electrónico. Antes de hacerlo, verifica el Historial de correos en el menú de tres puntos de la factura. Si el primer correo volvió no entregado, enviarla nuevamente a la misma dirección fallará de la misma manera. Consulta Cuando un correo no llega.
Si el contacto no tiene correo electrónico
El compositor se detiene y te pide que agregues una dirección o que compartas el enlace en su lugar. Una factura necesita un contacto, pero no necesita una dirección de correo electrónico a menos que la estés enviando por correo.
Recordatorios
No tienes que hacer seguimiento manualmente. CoreHue puede enviar recordatorios antes y después de la fecha de vencimiento, y se detienen tan pronto como se pague la factura. Mientras una factura siga siendo cobrable, su encabezado muestra una pastilla de recordatorio con Enviar recordatorio, Pausar y Reanudar. Consulta Recordatorios de factura.
Los recordatorios automáticos funcionan mucho mejor que recordar. También son menos incómodos. Nadie se siente perseguido personalmente por un correo programado.
Antes de enviar
Verifica la fecha de vencimiento. Sin fecha de vencimiento, la factura nunca se muestra como vencida y no se envían recordatorios.
Verifica que acepte un método de pago. Una factura sin ninguno es de solo lectura: el cliente puede leerla y no tiene forma de pagar.
Previsualízala. La vista previa muestra exactamente lo que verán, y detecta el contacto equivocado, una línea faltante o una nota de borrador fuera de lugar.
Si un cliente tiene problemas para pagar
Pagar una factura está escrito para ellos, y cubre depósitos, transferencias bancarias y recibos.