Registrar pagos
Los pagos con tarjeta se registran solos. Todo lo demás lo registras tú, para que CoreHue sepa qué se ha liquidado.
Registrar uno
Abre la factura y presiona Registrar pago en el encabezado. El formulario te pide:
- Monto. Comienza en el saldo pendiente. Registrar saldo completo bajo el campo lo devuelve si lo has cambiado. No puede ser más que el saldo.
- Método de Pago. Efectivo, Cheque, Transferencia Bancaria u Otro.
- Fecha de Pago. La fecha en que llegó el dinero.
- Referencia (opcional). La referencia de la transferencia, el número de cheque.
- Nota (opcional). Para ti.
Un pequeño resumen bajo los campos muestra Saldo pendiente y Saldo después del pago, para que puedas ver el efecto antes de confirmar.
La factura se actualiza: completamente cubierta se convierte en Pagada, parcialmente cubierta se convierte en Pagada parcialmente.
Registrar contra un borrador
Puedes hacerlo, y CoreHue te advierte primero con Factura en borrador: registrar un pago marca la factura como enviada. Eso es correcto para dinero que llegó después de una conversación en lugar de después de una factura enviada por correo electrónico. Sí convierte la factura en un documento real e emitido.
Pagos parciales
Registra tantos como necesites. Un depósito ahora y un saldo después es dos pagos contra una factura, cada uno registrado cuando llega.
Si la factura tiene un calendario de pagos, cada pago se liquida contra él automáticamente.
Cuando un cliente envió comprobante
Si usó un método manual y presionó He realizado este pago, no lo registres por separado. Confirma en el panel de revisión, que registra el pago y cierra su reclamo en una acción. Ver Revisar comprobante de pago.
Registrarlo por separado deja su reclamo pendiente.
Corregir un pago
En la factura, abre Pagos recibidos y usa el menú de tres puntos junto a un pago. Tiene Editar pago para cualquier cosa que registraste manualmente. Cambia el monto, método, fecha, referencia o nota.
Corregir un pago le asigna un nuevo número de recibo, para que el recibo siempre coincida con el pago que describe. Si tú o el cliente tienen el recibo anterior, envía el nuevo.
No puedes editar un pago que tiene un reembolso contra él, y no puedes editar un pago en una factura cancelada o cancelada por pérdida.
Eliminar un pago
Eliminar pago en el mismo menú, o en la página del pago, revierte un pago que ingresaste por error. CoreHue confirma primero. Restaura el saldo, y una vez que desaparezcan todos los pagos registrados manualmente, la factura se puede editar de nuevo.
Un pago con tarjeta a través de Stripe no se puede eliminar, porque se movió dinero real. Si necesita ser revertido, eso es un reembolso.
Tampoco puedes eliminar un pago que tiene reembolsos contra él.
Recibos
Cada pago recibe un número de recibo y un documento de recibo cuando se registra. El cliente puede descargar el suyo desde la factura, y puedes enviarlo por correo electrónico. Ver Recibos.
Obtener la fecha correcta
Usa la fecha en que el dinero realmente llegó, no la fecha en que te pusiste a registrarlo. La página Pagos se construye a partir de estas fechas, y las cifras de un mes son tan buenas como las fechas en ellas.