Métodos de pago manual

Un método de pago manual son instrucciones que escribes para que tu cliente las siga. Transferencia bancaria, efectivo el día del evento, una aplicación de pago local, cualquier cosa que suceda fuera de CoreHue.

Configura uno una vez y estará disponible en tus facturas, propuestas y servicios de reserva, cada uno de los cuales elige los métodos que acepta.

Configurar uno

Ve a Payments → Settings → Payment methods (Pagos → Configuración → Métodos de pago) y presiona Add payment method (Agregar método de pago), bajo Manual payment methods (Métodos de pago manual).

Name (Nombre). Lo que el cliente elige, así que hazlo obvio: "Transferencia bancaria", "Efectivo el día del evento". Hasta 80 caracteres.

Payment instructions (Instrucciones de pago). Lo que ve después de elegirlo, hasta 5.000 caracteres, y acepta formato, así que puedes poner en negrita el número de cuenta, agregar un enlace o usar una lista. Aquí es donde van tus datos bancarios.

Account name: Kate Miller Photography Account number: 12345678 Bank: whichever bank you use, plus whatever code your country's transfers need

Por favor, usa el número de tu factura como referencia de pago para que pueda identificarla.

Esa línea de referencia es importante. Sin ella estarás adivinando qué transferencia sin etiqueta pertenece a qué cliente.

Ambos campos son obligatorios. Un método sin instrucciones dejaría al cliente solo con un nombre y sin saber dónde enviar el dinero.

Exigir comprobante

Require proof of payment (Exigir comprobante de pago) es un interruptor en el mismo formulario, y está activado por defecto. El icono de información junto a él explica: "Los clientes deben adjuntar un comprobante para tu revisión antes de que se registre el pago".

Con esta opción activada, el cliente debe adjuntar una captura de pantalla o recibo cuando te dice que ha pagado, y te llega a ti para revisión. Eso es generalmente lo que quieres: ves evidencia antes de marcar una factura como pagada. Un método que requiere comprobante muestra un pequeño icono de recibo junto a su nombre en la configuración y en la lista de métodos de la factura.

Desactívalo para algo como efectivo el día del evento, donde una foto de un recibo es innecesaria. Aun así pueden adjuntar algo si quieren.

Ve Reviewing payment proof (Revisando el comprobante de pago) para saber qué sucede después.

Cuántos

Hasta 10. Ordénalos tú mismo, ya que el primero es el que elige la mayoría de la gente.

Si te encuentras cerca de diez, probablemente tengas variaciones de lo mismo. Menos opciones, más claras, se pagan más rápido.

Cambiar uno más tarde

El menú de tres puntos junto a cada método, en Payments → Settings → Payment methods (Pagos → Configuración → Métodos de pago), tiene todo.

Edit (Editar) corrige un error tipográfico o actualiza detalles. Los cambios se aplican en todas partes donde se use el método, incluidas las facturas no pagadas que ya tienen los clientes.

Move up (Mover arriba) y Move down (Mover abajo) establecen el orden que ven los clientes.

Replace (Reemplazar) cambia cada factura no pagada que acepta este método a uno diferente. Úsalo cuando estés retirando genuinamente un método, digamos que has cambiado de banco, para que nadie envíe dinero a una cuenta cerrada. Necesita otro método activo para cambiar, así que se ve atenuado cuando solo tienes uno.

Archive (Archivar) deja de ofrecer el método en documentos nuevos. Las facturas no pagadas que ya lo aceptan siguen funcionando, y CoreHue te dice cuántas hay cuando archivas.

Editar detalles bancarios en un método activo está bien para una corrección. Si la cuenta antigua va a cerrarse, usa Replace (Reemplazar).

Lo que ve el cliente

El panel de pago lista los métodos que acepta la factura. Elige uno y lee tus instrucciones con el formato que les diste. Paga como le pediste, luego presiona I've made this payment (He realizado este pago). Adjunta comprobante si lo pediste, y una nota si quiere.

La factura entonces dice Awaiting confirmation (Aguardando confirmación) y no ofrece más acciones de pago hasta que la hayas revisado, así nadie paga dos veces por accidente.

Cuándo usar manual en lugar de tarjetas

Montos grandes, donde la comisión de tarjeta es dinero real.

Clientes que lo prefieren. Los clientes comerciales a menudo pagan por factura a través de su departamento de contabilidad y no pueden usar un enlace de tarjeta.

Monedas que Stripe no acepta para tu cuenta.

Como respaldo, para que una falla de tarjeta no impida que alguien te pague.